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126 gefundene Ergebnisse
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Scannerschnittstelle
Eine Scannerschnittstelle wäre sehr hilfreich um Dokumente direkt als externe Datei (PDF/Bild) in der Projektverwaltung oder der Kundenverwaltung als Dokument zu hinterlegen. Das schliesst an den Wunsch nach einer Verknüpfung zu beliebigen Dateitypen bei Kunden / Projektverwaltung an.
33 StimmenMit der Version 5.10 die am 28.10.2013 veröffentlicht wurde, können Dokumente über die Scannerschnittstelle in der Kundenhistorie, einem Projekt, einem W&S Projekt und in der Mandatsverwaltung direkt eingescannt werden..
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Optimierter Mailversand // Zusatz
Wie mein Vorgänger, hierzu eine Idee:
Man könnte doch für den E-Mail Versand die Darstellung der Bildschirmanzeige nehmen.Formulare lassen sich ja jetzt schon so steuern, dass hier in der (Bidlschirm)Ansicht das Logo gezeigt wird, im Druck nicht.
Wenn also die Bildschirmansicht für die Erstellung der PDF herangezogen würde, müsste das mit relativ kleinem Aufwand programmierbar sein...
37 StimmenDies ist seit der Version 6 Servicepack 9 möglich. Mit der aktuellen Version (jetzt 6.1) kann in jedem Formular jedes einzelne Feld gesteuert werden, ob es angezeigt und/oder gedruckt und/oder gemailt usw. werden soll.
So kann beispielsweise mit einem Formular sowohl auf einen Briefbogen gedruckt werden, ohne das z.B. ein Logo mit gedruckt wird als auch das Dokument mit Logo per Mail verschickt werden.
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beliebige Dateien dem Kunden zuordnen
Die Registerkarten in der Adressverwaltung sollten um ein "Dateien"-Register erweitert werden, so dass es möglich ist, einem Kunden beliebige Dateien zuzuordnen (z.B. PDF, EXCEL, WORD, Bilder usw.). Dadurch spart man sich den Aufruf des Windows-Explorers, um z.B. eine kundenbezogene Excel-Datei zu starten.
99 StimmenÜber die Kundenhistorie – Weiteres – “Neues externes Dokument” können ext. Dokumente und Dateien dem Kunden zugeordnet werdenn. Bei einer Zuordnung wird im Datenverzeichnis des Mandanten unter Bilder ein Verzeichnis mit der Kundennummer angelegt und das Dokument oder die Datei als Kopie darunter abgelegt.
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automatische vordefinierte Sammelordneranlage bei Projekterstellung
automatische vordefinierte Sammelordneranlage bei Projekterstellung
3 StimmenIn den Einstellungen können Sie die Struktur für Sammelordnern zu einem Projekt als Vorlage definieren.
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In der Projektverwaltung sollte neben Belegnummern auch noch der Betreff stehen
bei umfangreichen Projekten kann so schneller der entsprechende Beleg gefunden werden
2 StimmenIn der Projektverwaltung wird neben der Belegnummer auch der Betreff angezeigt, wenn im Dokument ein Betreff vorhanden ist.
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0 Stimmen
Mit der Tastenkombination SRT + SHIFT + X + E können die Werte aus der Kalkulationsschnellerfassung an Excelübergeben werden.
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