beliebige Dateien dem Kunden zuordnen
Die Registerkarten in der Adressverwaltung sollten um ein "Dateien"-Register erweitert werden, so dass es möglich ist, einem Kunden beliebige Dateien zuzuordnen (z.B. PDF, EXCEL, WORD, Bilder usw.). Dadurch spart man sich den Aufruf des Windows-Explorers, um z.B. eine kundenbezogene Excel-Datei zu starten.
Roland Berger
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Über die Kundenhistorie – Weiteres – “Neues externes Dokument” können ext. Dokumente und Dateien dem Kunden zugeordnet werdenn. Bei einer Zuordnung wird im Datenverzeichnis des Mandanten unter Bilder ein Verzeichnis mit der Kundennummer angelegt und das Dokument oder die Datei als Kopie darunter abgelegt.
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Tommi
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Warum schreibt hier eigentlich niemand von Bluesolution zu diesem Thema etwas dazu ????
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Tobias Rodig
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Ein pysikalischer Unterordner auf dem Server,zu jedem Kunden. Schon kann ich alles was ich möchte mit abspeichern. Fast alle Proggramme am Markt können dies.
Warum geht niemand auf keine der meist gewünschten Vorschläge ein? Nur der Kleinkram wird von BS positiv beantwortet. -
Schnepel
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Die Idee von Herrn Paul Kalwey wäre wirklich die beste und auberste Lösung. Auch die Realisiderung durch die Programmierer ist ein extrem kleiner Aufwand. So ein Lösung würde mit auch gefallen.
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Frank Neubauer
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Also im Kundenstamm im Reiter Bilder kann man externe Dateien dem Kunden zuordnen ( egal welche - auch Verknüpfungen !). Ein Vorschaubild erhält man natürlich nur bei Bildern.
Die funktioniert per Drag & Drop und erstellt automatisch eine Kopie der Datei oder Verknüpfung und legt sie in TK ab.
Gut, dies ist zwar nicht besonders gut gelöst, aber dafür ist es auch nicht gedacht gewesen.
Aber es funktioniert ! -
Paul Kalwey
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Wichtiger wäre uns , das man direkte Links auf Dateiordner und dann auf die einzelnen Dateien im Netzwerk hinterlegen könnte.
Wir haben uns spezielle Kundenordner auf einem separaten PC (Server) erstellt, um hier größere Dateien (z.B. Fotos PDFs, Karten usw. ) unserer Kunden zu hinterlegen. -
Matthias Zimmer
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In der Tat ist diese Möglichkeit bereits unter weitere > externes Dok. > Verknüpfung erstellen möglich. Aber dieses Prozedere ist total umständlich, insbes. wenn man mehrere Dateien verknüpfen will (z B Eingangsrechnungen als pdf, dann muss man nicht immer ans Regal gehen wenn man eine Rechnung sucht, meistens bucht man ja immer Rechnungen einer ganzen Woche ein o. ä.)
Die Konkurrenz von IN-Software löst das so: In einer Karteikarte wird ein ganzer Windows-Ordner abgebildet, einzelne Verknüpfung nicht mehr möglich.
Nachteil: Die Dateien sind dann nicht Projekt-bezogen. Das könnte man bei TopKontor noch verbessern -
Benedikt Oymann, RDS GmbH
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@Roland Berger:
Im Adresstamm unter Weiteres -> neues externes Dokument können Sie Word-, Excel- und andere Dateien verlinken. Die Verlinkungen werden in der Historie abgelegt. -
Roland Berger
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Wie ist dann eine klassische Verlinkung bereits möglich, wenn es das Register "Dateien" noch gar nicht gibt?
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AndreasKessler
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Prima wäre es, wenn man die Dateien dann -ähnlich der Projektverwaltung- per dran&drop reinziehen könnte. Eine klassische Verlinkung ist ja heute bereits möglich.