TopKontor - kaufmännische Software

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  1. Einfach einen Button für "Rückgänging" einfügen den man z.B nach Löschen einer Pos nutzen kann

    Einfach einen Button für "Rückgänging" einfügen den man z.B nach Löschen einer Pos nutzen kann die man versehentlich gelöscht hat

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    Die Umsetzbarkeit einer eingeschränkten “Undo”-Funktion wird aufgrund der neu geschaffenen technischen Möglichkeiten in der V6 z.Zt. geprüft.

  2. Nachtragsangebot

    Es fehlt die Möglichkeit Nachtragsangebote zu erstellen (und diese auch so zu benennen !) Das kommt in der Praxis ständig vor uns stellt immer wieder ein Problem da, weil das nicht geht. Der Trick über den freien Beleg geht nicht wirklich, weil man dann aus Angeboten und Nachträgen keinen Sammelauftrag erstellen kann.
    Bei einer Lösung müsste dann auch gewährleistet sein, das man die Nachträge automatisch (oder per Mausklick) in den Hauptauftrag übernehmen kann und das die dann für eine weitere (versehentliche) nochmalige Übernahme geblockt werden.

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  3. EFB Formblätter als Report (Einheitliche Formblätter)

    Es wäre sehr hilfreich wenn es über den Reportgenrator möglich wäre EFB Formblätter zu generieren / zu drucken.

    Diese müßten doch über ein Report releativ gut zu erzeugen sein.

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  4. Schlusstexte in Formularen je nach Zahlungsart

    Es sollte möglich sein je nach Zahlungsart automatisch bei Vorgängen den passendenSchlusstext zu setzen.
    Wenn z.B der Kunde als Zahlungsart Lastschrift hat, sollte im Dokument nach dem Abschluss auch der Text für Lastschrifteinzug stehen.

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    Im Zusammenhang mit der Idee “Textbausteine für jeden Kunden” wird die Möglichkeit geprüft, in wie weit hier ein automatischer Text zur Zahlungsart mit umgesetzt werden kann oder ob es hierzu eine eigene Funktionalität benötigt.

  5. Im Dokument erfasste Leistungsposition in die Stammdaten übernehmen.

    Es wäre toll, wenn man eine Leistungsposition die man im Dokument manuell erstellt hat und die einem so toll gefällt, das man sie gerne aufbewahren möchte, dann mit einem Mausklick in die Stammdaten übernehmen könnte.

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  6. Positionen im Dokumentenexplorer per Drag´n Drop verschieben.

    Es wäre schön wenn so eine moderne Software wie TopKontor 6 das verschieben von Positionen per Drag n Drop im Dokumentenexplorer oder direkt im Dokument unterstützen würden.

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    Dies Funktionalität werden wir zu einem späteren Zeitpunkt auf Machbarkeit prüfen und beabsichtigen, diese ggf. mit einer späteren Version umzusetzen.

  7. Abschlussblock bei kumulierten Rechnungen müsste übersichtlicher gestaltet werden.

    Wir bekommen immer wieder Teil- und Schlussrechnungen von den kunden und Architekten zurück, weil die das oft nicht durchschauen.
    1) der Block mit den Zahlungen sollte deutlich vom oberen Block mit den gestellten Rechnungen abgesetzt werden!!
    2) es müsste dringend ein Datenfeld für den Schlusstext geben, der nicht den Rechnungsbetrag der TR,SR anzeigt, sondern den
    Zu ZAHLENDEN Betrag !!!
    Wenn nämlich auf eine TR nur ein Teilbetrag überwiesen wurde,
    Ist der der Rechnungsbetrag (für den es ja ein Datenfeld gibt)
    Geringer als der zu zahlende Betrag.
    So läuft man also noch länger hinter seinem Geld her.
    In der Hoffnung, dass…

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  8. Kunde inaktiv

    Kunden, die nicht mehr aktiv sind (Firma nicht mehr existent, Kunde verstorben etc.) sollten auf inaktiv gesetzt werden können, damit diese in der Tabelle ausgebledet werden können. Derzeitige Filtermöglichkeiten unter "Auswahl festlegen" bleiben beim Schließen der Tabelle Kunden leider nicht erhalten.

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  9. E-Mai Textbausteine

    E-Mail Textbausteine
    Beim Versenden eines Dokumentes via E-Mail sollte es möglich sein,
    dass vordefinierte Textbausteine, in die E-Mail eingefügt werden. Bevor das Dokument in ein PDF-Dokument umgewandelt wird könnte die Abfrage kommen welche der Textvorlagen aus den Stammdaten (Tabellen) möchte ich verwenden bzw. sollte ich auch einen Standard setzen können?

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  10. Liferantenanzahl/ wechsel zu einem Artikel

    einem Artikel mehrer Liferanten oder eine neue Zuordnung der Lieferanten über das dropdown zulassen

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  11. Teilrechnung Bauwesenversicherung

    In der Teilrechnung sollte es die Möglichkeit geben neben den Sicherheiteinbehalten auch z.B. Bauwesenversicherung etc. anzugeben! Dieses kommt doch recht häufig vor.

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  12. Automatische Wiedervorlage nach Angebotserstellung

    Eine automatische Wiedervorlage nach Angebots Erstellung, mit nachfolgender Erinnerung

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  13. Ablage wichtiger Mails aus der Oberfläche des Mailsystems

    Hilfreich wäre eine Möglichkeit, (z.B. über ein E-Mail - Add-In) - mit dem man aus dem Mailclient direkt eine Mail in den Kundenstamm oder in einen auswählbaren Projektordner im Grundpaket ablegen kann

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  14. Länge der Betreffzeile / Suche in Belegen

    Es kann ja nur nach Texten in der Betreffzeile gesucht werden. Diese ist in der jetzigen Form einfach zu kurz. Diese entweder verlängern (mindestens auf 250 Zeichen) oder aber Suchmöglichkeit im Beleg schaffen, so dass man häufig verwendete Auftrage u. ä. einfacher wieder findet.

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  15. Bedarfspositionen bei Aktivierung in Teilrechnung automatisch auf "normal" setzen

    Man hat in einem Auftrag mehrere Bedarfsposition.
    Das Wesen von Bedarfspositionen besteht ja darin, dass die Notwendigkeit diese auszuführen, erst während der Ausführung auftaucht. Wenn man diese Bedarfspositionen in einer Teilrechung aufgrund des Bauverlaufes abrechnet, stehen diese weiterhin als NEP in der Rechnung und werden natürlich nicht mitberechnet.
    Das bedeutet, dass man nach Erstellung der TR wieder alles kontrollieren und koriigieren muss.
    Hier liegt eine Fehlerquelle, die DRINGEND abgestellt werden muss.

    Das sollte denke ich so programmiert sein, dass Positionen, die im Auftrag NEP sind bei der Übernahme in eine Rechnung automatisch auf Standard gesetzt werden. Was soll denn auch…

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  16. Kalkulation mit Pfeile

    Im Abschluss kann man die Kalkulation mit einem Doppelklick anpassen.

    Im TopKontor V5 gab es in jedem Betragfeld die Möglichkeit mit Pfeile die Beträge anzupassen.

    Leider ist dies im TopKontor V6 nicht mehr vorhanden. Diese wurde von unseren Kunden wieder gewünscht.

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  17. Text bei 0% Skonto ausblenden

    Die Zahlungsbedingungen sollten dringend die Möglichkeit bieten, automatisch den Text für Skonto bei 0% auszublenden.
    Bisher muss immer ein passender Textbaustein manuell ausgewählt werden, wenn Kunden mit und ohne Skonto vorhanden sind.

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  18. Projekte im Nachhinein einem anderen Kunden zuordnen

    Bei uns kommt es des öfteren vor, daß wir im weiteren Projektverlauf einen anderen Kunden dem Projekt zuordnen müssen. Dies ist aber nur mit sehr viel Aufwand möglich:
    1. Alle Daten des Projekts ohne Projektzuordnung verschieben.
    2. Das Projekt löschen
    3. Das Projekt neu mit anderem Kunden erstellen
    4. Die Daten wieder in das Projekt verschieben

    Problem bei dieser Lösung: Es wird in der Reihenfolge der Projektansicht der Projektnummern nicht richtig sortiert.
    Hier geht es wohl nach Vorgangsnummer und nicht nach Projektnummer.

    Also fehlt es hier an einer sinnvollen Lösung!

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  19. Beziehungen zwischen Objektadresse und Kunde (z.B. Hausverwaltung), Eigentümer und Mieter

    Zurzeit gibt es eine 1:n-Beziehung zwischen den Kunden und den Objektadressen. Für unsere Handwerker-Kunden spielt in erster Linie das Objekt eine Rolle und hier fehlen den Anwendern oft Infos, wer ist Eigentümer und wer eventuell abweichender Mieter. Klar ist es auch wichtig, wer die Rechnung zahlt, aber die Info gibt es ja schon.

    Der Wunsch eines speziellen Kunden ist es, dass man beim Objekt (nicht über Notizen oder Zusatzfelder) weitere Adressen verknüpfen kann, sodass man auch aus dem Objekt dorthin springen kann.
    Umgekehrt sollte auf der Adresse erkennbar sein, dass es hierzu auch ein Objekt gibt, auch wenn die Adresse…

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