Dokumente direkt in Projektordner erstellen und zuordnen
In der Projektverwaltung sollte es möglich sein, per Rechtsklick auf einen Sammelordner ein neues Dokument (z. B. Angebot, Rechnung, externes Dokument) zu erstellen. Dieses Dokument sollte dann automatisch im gewählten Ordner abgespeichert werden.
Onufrejcuk
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Vielen Dank für den Vorschlag, Dokumente direkt über einen Rechtsklick im gewünschten Sammelordner zu erstellen und automatisch dort abzulegen.
Aktuell ist es in smarthandwerk pro so gelöst, dass neue Dokumente im Projektordner erstellt werden und anschließend manuell in den entsprechenden Sammelordner verschoben werden müssen. Das bedeutet in der Praxis einen zusätzlichen Schritt.
Wir verstehen den Wunsch nach einer effizienteren Lösung und nehmen diese Idee gerne in unseren Entwicklungsprozess auf.
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Onufrejcuk
kommentierte
Bei der Projektzuordnung eines Dokuments sollte es möglich sein, einen Sammelordner innerhalb des Projekts auszuwählen. Wenn man also in der Projektstruktur einen bestimmten Sammelordner anklickt (z. B. „Rechnungen“ oder „Reklamationen“) und dann auf „Übernehmen“ klickt, sollte das Dokument direkt in diesem Ordner abgelegt werden – und nicht einfach allgemein im Projekt. Aktuell wird ein Dokument bei der Zuordnung zu einem Projekt immer nur auf Projektebene eingefügt, nicht im ausgewählten Sammelordner. Das bedeutet, man muss anschließend manuell in die Projektverwaltung gehen und das Dokument in den passenden Ordner verschieben.
