TopKontor - kaufmännische Software
Herzlich willkommen!
68 gefundene Ergebnisse
-
Sicherheitseinbehalt / Gewährleistung
Bei Teilrechnungen wird der jeweilige Sicherheitseinbehalt ausgewiesen und auch als offener Posten getrennt von der jeweiligen Rechnungssumme aufgeführt. Ist auch gut so!
Der Sicherheitseinbehalt bleibt ja nun bis zur Schlußrechnung offen.
Wenn die Schlußrechnung nun geschrieben wird, wird die Gewährleistungssumme fällig, die meistens unter dem SE liegt.
Diese kann ich aber nicht korrekt eingeben, da das Programm auf die Rechnungssumme der jeweils erstellten Rechnungsnummer greift und nicht auf den insges. zu zahlenden Betrag (der durch den SE immer höher ist).
Das ist auch für unsere Kunden bei der Schlußrechnung nicht wirklich nachvollziehbar, die Gewährleistungssumme kann ich nicht eingeben, somit bleibt…2 Stimmen -
OP-Liste Debitoren per Stichtag mit Summe je Kunde!
Guten Tag,
für die mtl. Auswertungen und den Jahresabschluss ist eine OP-Liste (Kunden) per Stichtag und mit Saldo je Kunde dringend erforderlich.
Bitte ergänzen Sie den Report "OP-Liste Debitoren (Kunden)" schnellstmöglich um das Feld "per Stichtag", damit ein Arbeiten mit dem Report überhaupt möglich ist.
Manuelles addieren sollte nicht Sinn und Zweck eines Fibu-Systems sein.Die Anforderung "per Stichtag" und "Summe je Kunde" ist Standard und kein Novum - eine kurze Rücksprache mit Ihrem Steuerberater wird dies bestätigen.
Wir bitten dringendst um kurzfristige Umsetzung.
Besten Dank vorab.
2 Stimmen -
OP Center - Kundenzahlungen/Lieferantenzahlungen
Im OP Center Kundenzahlungen ist es möglich über den Filter Beträge, Rg Nr. oder Kd zu filtern und sie werden mir in der Übersicht dann dementsprechend angezeigt. Wenn ich sie aus dem Filter lösche, habe ich die Übersicht wieder in vollem Umfang.
Es wäre von großem Vorteil, wenn dies auch bei den OP Lieferanten Zahlungen möglich wäre.Zudem sah man in der alten Version in den OP`s , wenn man im Kundenstamm einen Kunden mit SEPA Zahlung hinterlegt hatte, die in der OP mit einer roten Markierung. Was meiner Meinung nach einfacher war.
1 Stimme -
Zahlungserinnerung benennen
Es wäre schön, wenn ich Zahlungserinnerungen per Mail versende, die PDF Datei auch Zahlungserinnerung heißen würde und nicht 000035
1 Stimme -
OP-Verwaltung
In der OP-Verwaltung:
- muss ich in jedem Bearbeitungsbereich die laufende Nummer sehen können und danach sortieren können
- beim Clearing (Datenträger erstellen) muss bei der Übergabe der Rechnungen gefragt werden, ob das Datum für die Skontofrist oder das Datum für die Fälligkeit übernommen werden soll. Wenn ich 60 Rechnungen übergebe, kann ich nicht alle Rechnungen separart auslesen.
- Beim Clearing ist es von Vorteil, wenn ich angeben kann, wass auf dem Überweiser bzw. auf dem Datenträger erscheinen soll.Wir wollen viel Zeit sparen.
MfG
1 Stimme -
Gutschriften in Erledigte auch als solche anzeigen
Im OP Center - Rechnungseingänge- werden im Reiter [Erledigte
Rechnungen] auch Gutschriften als Rechnung bezeichnet. Kann man das der
besseren Übersicht halber korrigieren?1 Stimme -
Einfacher ZUGFeRD Rechnungsimport
Gern benutzen wir bei der Eingabe von normalen Eingangsrechnungen die Tastenkombi "Strg+N". Diese Möglichkeit gibt es beim ZUGFeRD Rechnungsimport nicht. Der Eingabefluss wird ständig unterbrochen, weil man mit der Maus auf dem Button "+Neu" vorsichtig den DropDown-Pfeil anklicken muss. Ein extra Button wäre hilfreich oder vielleicht eine Möglichkeit über Tastenkombi. Vielleicht gibt es auch schon eine einfache Variante, bitte mitteilen!!! Danke
1 Stimme -
Feld Kreditlimit als prüfbares/auswertbares Feld in der OP-Verwaltung
Das Feld Kreditlimit sollte als aktives Feld in der OP-Verwaltung berücksichtigt werden, um ggf. eine Überschreitung des Kreditlimits bei einem Angebot/Auftrag/Rechnung zu erkennen und ggf. Maßnahmen einzuleiten.
1 Stimme -
Bezahlung im Gutschriftsverfahren <-> Verbuchung
Es wäre toll wenn es eine Funktion gäbe mit der ich, wenn wie momentan gegeben, mein Kunde mich im Gutschriftsverfahren bezahlt, ich diese "Gutschrift" auf dem jeweiligen Debitor verbuchen kann.
Momentan muss diese Gutschrift ja auf einem Kreditorenkonto erfasst werden, mir fehlt aber dann daraufhin die Schnittstelle mit dieser Gutschrift auf das Debitorenkonto zuzugreifen und diese damit zu verbuchen. So fehlt mir der komplette Umsatz des Kunden und ist nicht mehr über das Programm auswertbar, nur über die Steuerberaterin. Diese wies mich darauf hin, dass es bei ihrem Programm funktionieren würde.
Das bezahlen per Gutschriftsverfahren sollte heute ja keine Seltenheit…
1 Stimme -
Splittbuchung bei Eingangsgutschriften
Bei einer Eingangsrechnung ist die Splittbuchung möglich, leider ist die Splittbuchung bei einer Kreditorengutschrift nicht möglich.
1 Stimme -
Barzahlung auf eine Lieferanten Rechnung
Kunde erfasst eine Lieferantenrechnung. Diese wird barbezahlt. Es gibt in der Kasse keine Möglichkeit diese zu Zahlen, Bei der Ausgangsrechnung ist dies möglich
1 Stimme -
Kontodaten automatisch abrufen, ohne das man umständlich die Daten vom Konto selber holen muss
Um die Kontobewegungen zu buchen, wäre es sinnvoll die Daten automatisiert abzuholen. Dies wird bei Lexware Buchhaltung so betrieben und ist sehr praktisch. Aktuell muss ich bei allen Konten extra die Daten alle holen und wieder einlesen. Das ist in der heutigen Zeit etwas mühselig. Ihr greift einfach auf die Daten beim Rechner von Homebanking zu und schon ist das gebongt. Das dürfte auch kein großer Programmieraufwand sein, da ihr ja eh schon Daten "abholt", denke ich.
1 Stimme -
Umsatzimport erweitern mit weiteren Bankformaten
Unser Bank (Volksbank) bietet kein MT940 Format mehr an. Dieser soll einheitlich abgelöst werden, sprich in der Bankenwelt veraltet, und wurde bereits durch CSV Format abgelöst.
Eine Kontierung ohne Umsatzimport ist müsehlig und zeitraubend, bitte um Abhilfe!
1 Stimme -
Auswahl-Button bei Projekteintrag für Splittingbuchung und einfache Buchung
Bei Übernahme einer E-Rechnung im Rechnungseingang tragen wir dann nachträglich das Projekt ein mit der Auswahl Splitting einer Sollbuchung.
Leider erscheint dann das Dokument zum Rechnungseingang nur in dem Ordner Dokument ohne Projektzuordnung.
Ist es nicht möglich, einen Auswahl-Button zu schaffen, wo beim Eintragen des Projektes ausgewählt werden kann zwischen einer Splittingbuchung
oder einer einfachen Buchung? Wenn dann das Projekt bei einer einfachen Buchung eingetragen wird, könnte doch das Dokument zum
Rechnungseingang direkt im Projektordner abgelegt sein.1 Stimme -
Lieferantenbelege eines Lieferanten eingeben können OHNE unnötige Doppelarbeit
Bei der Eingabe von Lieferantenbelegen, darf es grundsätzlich nicht möglich sein, das wenn mehrer Belege eines Lieferanten nacheinander eingegeben habe, das Programm plötzlich von Buchstabe M zu zu Buchstabe Z wechselt. Und das immer wieder und in einer nicht nach zu vollziehenden Abfolge.
Dies birgt einen riesen Kontrollaufwand und macht eine schnelle und reinungslose Bearbeitung sehr schwierig- leider.
1 Stimme -
TopKontor Handwerk Sepa-Lastschrifteinzug
Das Versenden einer Pre-Notification beim Lastschrifteinzug würden wir gern deaktivieren. Es ist zwar Pflicht, wird aber von keinem Kunden gewünscht.
1 Stimme -
Banking Modul
Im Banking Modul bei der Offenen Postenverwaltung lassen sich nach dem einlesen einer MT940 Datei die nicht relevanten Betriebsposten nicht löschen.
Somit wird die Liste der nicht benötigten Posten immer länger und dadurch unübersichtlich.
- Vorteilhaft wäre hier eine Löschfunktion von einzelnen Positionen1 Stimme -
Suchen bezahlter Lieferantenrechnungen ähnlich der Kundenrechnungen
Es gibt in der OP Verwaltung das gute Modul der Rechnungssuche. Dort finde ich sowohl offne als auch bezahlte Rechnungen. Dasgleich würden wir uns hier für die Eingangsrechnungen wünschen. Ich kann zwar in dem jeweiligen Lieferantenkonto suchen, hilft mir aber nicht, wenn ich es vorher falsch zugewiesen . Im Moment finde ich diese Rechnungen zwar über den Betrag, wenn sie offen sind, nicht aber bei bezahlt
1 Stimme -
Buchungsdatum/Buchungsperiode
Für die nachgelagerte Finanzbuchhaltung ist das Buchungsdatum/die Buchungsperiode von entscheidender Bedeutung. Deshalb sollte für die Übertragung z.B. an DATEV eine Abgrenzung über das Buchungsdatum vorgegeben werden können. Das Buchungsdatum sollte u.a. bei der Erfassung von Eingangsrechnungen als Vorschlagswert fest vorgegeben werden können. Datumseingaben sollten ohne die lästige Trennung durch Punkt eingegeben werden können, also 20062014. Zudem könnte nach Eingabe von Tag und Monat das Jahr automatisch ergänzt werden. Wichtig ist auch, dass bei der Postenanzeige immer das Buchungsdatum sichtbar ist.
1 Stimme -
Artikelstamm
Wir hätten gerne ein Ablagesystem für nicht mehr benutzte Artikel. Alte Daten könnten aussortiert werden und sind bei der täglichen Arbeit nicht mehr sichtbar. Da der Artikel dann nicht gelöscht wird, gehen auch verknüpfungen mit verschiedenen Dokumenten nicht verloren.
1 Stimme
