TopKontor - kaufmännische Software
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Kassenbuch: Splitbuchung Mwst. und Projektzuweisung
Es sollte die Möglichkeit einer Splitbuchung für 2 unterschiedliche Mwst. Sätze innerhalb eines Belegs geben.
Auch wäre eine Projektzuweisung gut.2 votes -
Mahngebühren & Zinsen
Beim buchen von Zahlungen auf Rechnungen wo bereits Mahngebühren & Zinsen aufgelaufen sind
und der Kunde aber nur den tatsächlichen Betrag gezahlt hat. Verschwindet die Buchung trotz offenen Beträge (Mahngebühren & Zinsen)
Ich halte es für wichtig, das man nicht bezahlte Gebühren weiterhin Mahnen könnte.2 votes -
Op Verwaltung Lieferanten Rechnungseingang Projekt Splitting
Ich möchte eine Lieferantenrechnung auf ein Projekt buchen. Ich möchte nicht splitten und möchte daher das die Splitttabelle nur erscheint wenn ich sie auswähle, nicht automatisch! In der Praxis werden in der Regel vom Lieferanten baustellenbezogenen Rechnungen erstellt. Es kostet zu viele Klicks und in der Erfassungsmaske steht im Feld Projekt immer "Projektsplitting" auch wenn es kein Splitting ist.
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Sicherheitseinbehalt / Gewährleistung
Bei Teilrechnungen wird der jeweilige Sicherheitseinbehalt ausgewiesen und auch als offener Posten getrennt von der jeweiligen Rechnungssumme aufgeführt. Ist auch gut so!
Der Sicherheitseinbehalt bleibt ja nun bis zur Schlußrechnung offen.
Wenn die Schlußrechnung nun geschrieben wird, wird die Gewährleistungssumme fällig, die meistens unter dem SE liegt.
Diese kann ich aber nicht korrekt eingeben, da das Programm auf die Rechnungssumme der jeweils erstellten Rechnungsnummer greift und nicht auf den insges. zu zahlenden Betrag (der durch den SE immer höher ist).
Das ist auch für unsere Kunden bei der Schlußrechnung nicht wirklich nachvollziehbar, die Gewährleistungssumme kann ich nicht eingeben, somit bleibt…2 votes -
Guthaben in der Rechnung
Wenn ein Gutaben zum Kunden Vorliegt, wäre es super, das man dieses unter dem Abschlussblock Anzeigen kann
BSP: Sie haben eine Rechnung überzahlt un bitten lediglich um eine Zahlung in höhe von ... Euro
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Zahlungserinnerung benennen
Es wäre schön, wenn ich Zahlungserinnerungen per Mail versende, die PDF Datei auch Zahlungserinnerung heißen würde und nicht 000035
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OP Center - Kundenzahlungen/Lieferantenzahlungen
Im OP Center Kundenzahlungen ist es möglich über den Filter Beträge, Rg Nr. oder Kd zu filtern und sie werden mir in der Übersicht dann dementsprechend angezeigt. Wenn ich sie aus dem Filter lösche, habe ich die Übersicht wieder in vollem Umfang.
Es wäre von großem Vorteil, wenn dies auch bei den OP Lieferanten Zahlungen möglich wäre.Zudem sah man in der alten Version in den OP`s , wenn man im Kundenstamm einen Kunden mit SEPA Zahlung hinterlegt hatte, die in der OP mit einer roten Markierung. Was meiner Meinung nach einfacher war.
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Splittbuchung bei Eingangsgutschriften
Bei einer Eingangsrechnung ist die Splittbuchung möglich, leider ist die Splittbuchung bei einer Kreditorengutschrift nicht möglich.
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Dokument scannen - Einstellung letzter Scanner speicherbar
es wäre schön, wenn der letzte eingestellte Scanner eingestellt bliebe. Beim Erfassen der Eingangsrechnung muss der Scanner jedesmal eingestellt werden
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Gutschriften in Erledigte auch als solche anzeigen
Im OP Center - Rechnungseingänge- werden im Reiter [Erledigte
Rechnungen] auch Gutschriften als Rechnung bezeichnet. Kann man das der
besseren Übersicht halber korrigieren?1 vote -
Barzahlung auf eine Lieferanten Rechnung
Kunde erfasst eine Lieferantenrechnung. Diese wird barbezahlt. Es gibt in der Kasse keine Möglichkeit diese zu Zahlen, Bei der Ausgangsrechnung ist dies möglich
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Anpassung an BGB § 288
Das Mahnwesen (Zahlungserinnerung/Mahnung) sollte an das Bürgerliche Gesetzbuch §288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden bzw. VOB Teil B §16 Zahlung angepasst werden.
In §288 werden 2 Zinssätze für die Verzugszinsen genannt:
- Verbraucher 5% über Basiszins
- Kein Verbraucher 9% über Basiszins
- Kein Verbraucher Anspruch auf Zahlung einer Pauschale v. 40 Eurosomit sollte die Möglichkeit Zwischen 2 Zinssätzen wählen zu können,
bzw. sollte alternativ zu den Mahngebühren die Pauschale aufgerufen werden können.1 vote -
Feld Kreditlimit als prüfbares/auswertbares Feld in der OP-Verwaltung
Das Feld Kreditlimit sollte als aktives Feld in der OP-Verwaltung berücksichtigt werden, um ggf. eine Überschreitung des Kreditlimits bei einem Angebot/Auftrag/Rechnung zu erkennen und ggf. Maßnahmen einzuleiten.
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Umsatzimport erweitern mit weiteren Bankformaten
Unser Bank (Volksbank) bietet kein MT940 Format mehr an. Dieser soll einheitlich abgelöst werden, sprich in der Bankenwelt veraltet, und wurde bereits durch CSV Format abgelöst.
Eine Kontierung ohne Umsatzimport ist müsehlig und zeitraubend, bitte um Abhilfe!
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Lieferantenbelege eines Lieferanten eingeben können OHNE unnötige Doppelarbeit
Bei der Eingabe von Lieferantenbelegen, darf es grundsätzlich nicht möglich sein, das wenn mehrer Belege eines Lieferanten nacheinander eingegeben habe, das Programm plötzlich von Buchstabe M zu zu Buchstabe Z wechselt. Und das immer wieder und in einer nicht nach zu vollziehenden Abfolge.
Dies birgt einen riesen Kontrollaufwand und macht eine schnelle und reinungslose Bearbeitung sehr schwierig- leider.
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TopKontor Handwerk Sepa-Lastschrifteinzug
Das Versenden einer Pre-Notification beim Lastschrifteinzug würden wir gern deaktivieren. Es ist zwar Pflicht, wird aber von keinem Kunden gewünscht.
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Banking Modul
Im Banking Modul bei der Offenen Postenverwaltung lassen sich nach dem einlesen einer MT940 Datei die nicht relevanten Betriebsposten nicht löschen.
Somit wird die Liste der nicht benötigten Posten immer länger und dadurch unübersichtlich.
- Vorteilhaft wäre hier eine Löschfunktion von einzelnen Positionen1 vote -
Suchen bezahlter Lieferantenrechnungen ähnlich der Kundenrechnungen
Es gibt in der OP Verwaltung das gute Modul der Rechnungssuche. Dort finde ich sowohl offne als auch bezahlte Rechnungen. Dasgleich würden wir uns hier für die Eingangsrechnungen wünschen. Ich kann zwar in dem jeweiligen Lieferantenkonto suchen, hilft mir aber nicht, wenn ich es vorher falsch zugewiesen . Im Moment finde ich diese Rechnungen zwar über den Betrag, wenn sie offen sind, nicht aber bei bezahlt
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OP-Liste Debitoren per Stichtag mit Summe je Kunde!
Guten Tag,
für die mtl. Auswertungen und den Jahresabschluss ist eine OP-Liste (Kunden) per Stichtag und mit Saldo je Kunde dringend erforderlich.
Bitte ergänzen Sie den Report "OP-Liste Debitoren (Kunden)" schnellstmöglich um das Feld "per Stichtag", damit ein Arbeiten mit dem Report überhaupt möglich ist.
Manuelles addieren sollte nicht Sinn und Zweck eines Fibu-Systems sein.Die Anforderung "per Stichtag" und "Summe je Kunde" ist Standard und kein Novum - eine kurze Rücksprache mit Ihrem Steuerberater wird dies bestätigen.
Wir bitten dringendst um kurzfristige Umsetzung.
Besten Dank vorab.
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Buchungsdatum/Buchungsperiode
Für die nachgelagerte Finanzbuchhaltung ist das Buchungsdatum/die Buchungsperiode von entscheidender Bedeutung. Deshalb sollte für die Übertragung z.B. an DATEV eine Abgrenzung über das Buchungsdatum vorgegeben werden können. Das Buchungsdatum sollte u.a. bei der Erfassung von Eingangsrechnungen als Vorschlagswert fest vorgegeben werden können. Datumseingaben sollten ohne die lästige Trennung durch Punkt eingegeben werden können, also 20062014. Zudem könnte nach Eingabe von Tag und Monat das Jahr automatisch ergänzt werden. Wichtig ist auch, dass bei der Postenanzeige immer das Buchungsdatum sichtbar ist.
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- Don't see your idea?