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TopKontor - kaufmännische Software

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45 results found

  1. Formulargruppen auch bei Vertragsgruppen

    Die Formulargruppen sollten im WS auch bei den Vertragsgruppen greifen.

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  2. Verknüpfung durch zusätzlichen Reiter in Kundenstamm zu den Anlagen

    Ich wünsche mir einen Zusätzlichen Reiter im Kundenstamm, über den ich direkt in die Anlagen (Wartung und Service) der Kunden springen kann.

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  3. Vor dem Wartungstermin eine Erinnerung bekommen für Material bzw. Ersatzteilbestellung

    Bei Wartungsanlagen wird häufig drohender Verschleiß oder für den nächsten Wartungstermin notwendiges Material festgestellt.
    Nach einem Jahr weiß kein Monteur mehr von dem drohenden Verschleiß bzw. notwendigen Material/Arbeiten mehr.
    Es wäre daher sinnvoll eine Eingabemöglichkeit zu besitzen, für notwendige Arbeiten bzw. Material beim nächsten Wartungstermin.
    Der neue Wartungstermin wird üblicherweise per Telefon, Post oder E-Mail ca. 14 Tage im Voraus abgestimmt. Die fälligen Termine tauchen im Modul & Service unter "Wartungsaufgaben anzeigen" auf. Genau an dieser Stelle bzw. zu diesem Zeitpunkt sollte die Erinnerung für die notwendigen Arbeiten bzw. notwendiges Material auftauchen. Somit kann man mit dem Kunden diese Arbeiten…

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  4. Rechnungen aus der Stapelverarbeitung per Email versenden

    Immer mehr Kunden wollen die Rechnungen elektronisch erhalten. Das funktioniert als Einzelrechnung super, aber leider nicht im Rahmen der Stapelverarbeitung. Es sollen ca. 300 Rechnungen pro Monat per E-Mail versandt werden.

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  5. im Wartungsvertrag eine Position als Bedarfsposition ausweisen

    Es gibt Wartungsverträge wo wir Bedarfspositionen benötigen.

    Leider gibt es keine Möglichkeit, außer die Stückzahl auf 0 zu setzten, diese Position so auszuweisen wie im Angebot.
    Bei einer Stückzahl von 0, steht im GP jedoch nicht E.P. und die Position ist nihct kursiv.

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  6. Abrechnungszeitraum in Wartung & Service Vertragsrechnungen

    Wir rechnen sehr häufig Grundgebühren über W&S ab.
    Dies erfolgt meist entweder quartalsweise oder jährlich.
    Es wäre super, wenn auf der Vertragsrechnung der Abrechnungszeitraum angedruckt werden könnte (z.B. 01.04. - 30.06.).
    Momentan steht auf meiner Rechnung "Abrechnung für das laufende Quartal".
    Das ist leider nicht so ganz optimal.

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  7. Checklisten-Funktion

    Eine Instandhaltungssoftware sollte neben der Möglichkeit Checklisten (oder Messprotokolle) zu gestalten auch eine Möglichkeit haben diese digital auszufüllen - idealerweise auch per App. Damit wird eine Menge Papier und Zeit gespart und es ergeben sich durch Datenbank-strukturierte Informationen neue Auswertemöglichkeiten.

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  8. Wartung und Service - Gekündigte Verträge

    Hallo,
    leider kann man bei der Liste der Dokumente des Projektes der W&S Projektverwaltung nur sehen wann der Vertrag begonnen hat. Auf ein Ende wird jedoch nicht hingewiesen. siehe Anlage. Es wäre gut, wenn direkt zu erkennen wäre, dass eine Vertrag z. B. gekündigt/beendet wurde.

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  9. Formulare in W&S müssen gestaltbar werden

    Das Formular Reparaturauftrag sollte bearbeitbar sein.
    Zum Beispiel ist die vorgegebene Bezeichnung Anfahrt sowohl oben rechts, als auch unten in der Fusszeile.
    Muss man An- und Abfahrt berechnen sind die Bezeichnungen irreführend.
    Ebenso die vorgegebenen Arbeitszeiten Zeiten "von - bis".
    Hier ergeben sich meist riesige Diskussionen, bei Angabe von z.Bsp.: 10:30 bis 11:23 - hier rechnen wir 15 minutenweise, also 1 Std. Schlecht, wenn der Monteur die vorgegebenen Eingabefelder ausfüllt oder gar der Kunde Begin und Ende hineinschreibt.

    Eine Gestaltung der Modul Formulare ist eigendlich unabdingbar.

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  10. Wartung und Service Verbindung mit Projektverwaltung oder eigene Projektverwaltung

    Für Geräte ohne Regelmäßige Wartung oder Vertrag wäre eine Möglichkeit zum schreiben von Projekten mit Angeboten/Auftragsbestätigungen in Wartung und Service von Vorteil oder eine Verknüpfung zur bestehenden Projektverwaltung (mit Übernahme von Technischen Daten). Viele Kunden wollen die einzelnen Schritte über verschiedene Dokumente gehen aber der Wechsel von W&S und normalen Dokumenten ist mühsam für viele Kunden ohne umwandeln und Übernahme von bestimmten Datenfeldern.

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  11. Pool Funktion, noch nicht eindeutig terminierte Aufträge

    Ein Kunde ruft an, er möchte eine Wartung oder hat einen defekt.
    Da gerade kein Techniker frei ist wäre es toll, wenn man den Termin ohne Datum und Techniker anlegen könnte um diesen dann später zuzuordnen. Auch wenn ein bestehender Termin abgesagt wird, z.B. Techniker krank, oder Kunde kann nicht, Material kommt später....
    Dann wäre es toll, wenn man den Termin zurück in den Pool schieben könnte um diesen später dann wieder zuzuordnen

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  12. Anlagen "nicht mehr vorhanden" setzen.

    Es werden immer wieder Bestandsanlagen gegen neue Anlagen ausgetauscht. Damit für die "alte" Anlagen keine neuen Aufträge mehr erstellt werden können, wäre eine Option wie z.B. "Anlage nicht mehr vorhanden" hilfreich.

    Wenn dieses Feld ausgewällt wird, sollten keine neue Aufträge mehr für diese Anlage angelegt werden können, sowie die Wartungen automatisch entfernt und auf "Keine Wartung" gesetzt werden.

    Somit wäre die alte Anlage immer noch im passendem Projekt und die Anlagenhistorie einsehbar, jedoch könnten keine neuen Aufträge mehr erstellt werden.

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  13. Betreff bei Anhängen im Modul Wartung&Service sollte änderbar sein

    Bei Dokumenten o.ä., die ich per Drag&Drop in ein Projekt ziehe, kann ich den Namen über "Betreff ändern" anpassen. Im WS-Modul lässt sich der Name nicht mehr bearbeiten.
    Das sollte m.E. gleich aufgebaut sein, da das WS-Modul ja offensichtlich von der Projektansicht adaptiert wurde.

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  14. Suchfunktion für Wartungsaufgaben

    Im Workflow für Wartungsaufgaben gibt es keine Filter- oder Suchfunktion. Bei vielen Vorgängen gestaltet sich das heraussuchen nur über Sortierung als langwierig. Eine Suchfunktion würde die Arbeitsabläufe effizienter gestalten.

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  15. Wartungsvertragsverwaltung

    Unser Problem seit Jahren. Wartungsvertrag mit Kunden zur jährlichen Wartung. Kein Anschreiben mit Terminvorschlag und automatischer Erzeugung des Datums für nächstes Jahr möglich. Da das Anschreiben nur über das Service Modul erzeugt werden kann. Da das Protokoll darüber einmal bei der Anlage verbleibt, einmal zurück als Nachweis ins Büro geht und einmal zum Kunden bzw. Rechnungsempfänger gesandt wird arbeiten hier mit eigenen Vordrucksblocks mit selbst durchschreibende Durchschlägen. Somit wird weder ein Auftrag aktiviert noch eine Servicerechnung erstellt, da diese ja über die Vertragsrechnung erstellt worden ist. Ergo gibt es keine Hochrechnung für das Datum im folge Jahr. Also muss man…

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  16. Liefersperre in Stapelverarbeitung um betreffende Kundennummer ergänzen

    wenn wir in Wartung + Service den Verarbeitungsassistenten nutzen, um Serviceaufträge im Stapel zu drucken, kommt immer der Hinweis, dass eine Liefersperre hinterlegt ist, sofern Kunden betroffen sind, die eine Liefersperre im Kundenstamm gesetzt haben. Während der Stapelverarbeitung ist aber nicht ersichtlich, welchen Kunden der Hinweistext betrifft.

    Besteht die Möglichkeit, den Hinweistext um die Kundennummer zu ergänzen?

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  17. WS-Center, Stapelverarbeitung bei mehreren Anlagen auf einem Kunden

    Es wäre höchst vorteilhaft, aus einem Wartungsprojekt mit vielen Anlagen Sammelrechnungen zu erstellen. Habe einen Kunden der genau diese Funktion benötigen würde

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  18. Zur Anlage im Modul W&S gehört auch ein Asprechpartner!

    Der Wartungsmonteur braucht diese Information, um schnell zur Anlage zu kommen.

    Franz Ludwig

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  19. Datenbankfelder in „Technische Daten 1“ und „….. 2“ vergrößern !

    Die 20 Zusatzfelder im Reiter "W&S - Anlagen" sind nicht groß genug. Seriennummern der Hersteller Buderus und Viessmann lassen sich nicht vollständig eingeben und sind damit nicht nutzbar!
    Dieses Problem betrifft möglicherweise noch weitere Hersteller, Buderus und Viessmann sind auf jeden Fall betroffen.

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  20. Wartungsvertrag Winterdienst berechnen (nur in den Wintermonaten)

    Hallo, ein Kunde von uns hat viele Wartungsverträge die nur in den Wintermonaten berechnet werden. Wir bräuchten hier eine Möglichkeit diese Art der Berechnung im Wartungsvertrag zu erfassen.
    Es gibt eine Möglichkeit dies bereits abzubilden diese ist aber unschön.
    Kunde möchte einen Vertrag 5mal (Wintermonate) berechnen und dann nächstes wieder.

    Was zur Zeit geht ist fünf Verträge und jeder steht auf jährlich.
    Also ein Vertrag für November, ein Vertrag für Dezember....

    Lösungsansatz:
    Nicht berechnen im Mai,Juni,Juli ....

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