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TopKontor - kaufmännische Software

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53 results found

  1. Service-Berichte drucken

    Derzeit können Service-Berichte nicht gedruckt werden, wenn sie nicht abgeschlossen sind. Das führt dazu, dass Mitarbeiter Screenshots der Berichte machen und diese dann ausdrucken, was zeitaufwändig und ineffizient ist.

    Wir wünschen die Implementierung einer Funktion, die es den Benutzern ermöglicht, unvollständige Service-Berichte auszudrucken, ohne dass sie zuerst abgeschlossen werden müssen.

    Vorteile der vorgeschlagenen Lösung:
    - Zeitersparnis für die Mitarbeiter, da sie nicht mehr Screenshots machen müssen.
    - Steigerung der Effizienz, da der Druckprozess direkt aus BlueSolution heraus erfolgen kann.
    - Reduzierung von Arbeitsfehlern, da das Risiko von falschen oder fehlenden Informationen aufgrund von Screenshots minimiert wird.
    - Verbesserung des Gesamtarbeitsablaufs…

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  2. Im Wartungscenter Sammelrechnungen erstellen

    Aktuell ist es nicht möglich für einen Kunden eine Sammelrechnung zu erstellen. Sollten z.B. bei einem Kunden mehrere Anlagen bestehen die gewartet werden müssen, dann kann man diese nur einzeln abrechnen und der Kunde findet es natürlich nicht super, wenn er für jede einzelne Anlage eine Rechnung bekommt. Ist bei großen Kunden die z.B. 50 Anlagen haben sehr umständlich. Schöne wäre es in dem Fall Sammelrechnungen erstellen zu können.

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  3. Wartung und Service von Unterwegs nutzbar machen ( wie Reparaturaufträge)

    Es wäre erleichternd Wartung und Service von unterwegs bedienen
    und auch Terminieren zu können sowie Serviceaufträge abzuarbeiten

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  4. Ein Suchfeld bei Wartungsaufgaben

    Ein Suchfeld bei den Wartungsaufgaben wäre schön

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  5. Mehr als Zwei Monteure udn Ort und Zeit in der Terminplanung übernehmen

    Unsere Teams bestehen in der Regel aus 4 bis 6 Personen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen.
    So wäre es schön, diese auch in das Formular als Einzelperson aufzunehmen und dann zuzuweisen.
    Die Ansicht in der Mitarbeiterplanung jedes einzelnen Mitarbeiter mit Ort und Zeit für den gebuchten Auftrag/Service zu sehen - wäre schön.

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  6. Zusätzl. Feld f. Arbeitsbeschreibung für Terminvereinbarung in W&S

    Wenn ein Wartungstermin im W&S bei den Wartungsaufgaben eingetragen wird, wäre es super wenn es ein extra Feld geben würde für eine einmalige Arbeitsbeschreibung für den Termin. So viele Kunden möchten, dass wir, wenn wir schon mal da sind, nochmal dies und jenes mit machen oder prüfen. Leider kann man das nicht eintragen außer unter den Beschreibungen, wenn man den Termin im Kalender nochmal öffnet. Allerdings scrollen unsere Monteure nicht immer bis ganz unten und im Betreff kann man im Nachhinein nichts ändern, da steht ja immer nur Anlage sowieso drin.

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  7. Import von Wartung&Service - Projekte, Verträge und Anlagen

    Hallo,
    eine häufige Hemmschwelle das Modul Wartung&Service einzusetzen ist der Aufwand die Stammdaten anzulegen. Die Handwerker haben häufig die Daten bereits in Outlook oder Excel vorliegen.
    Könnte man die importieren wäre das sicherlich ein Türöffner
    Grüße aus Mannheim
    Joachim Gralla

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  8. Pool Funktion, noch nicht eindeutig terminierte Aufträge

    Ein Kunde ruft an, er möchte eine Wartung oder hat einen defekt.
    Da gerade kein Techniker frei ist wäre es toll, wenn man den Termin ohne Datum und Techniker anlegen könnte um diesen dann später zuzuordnen. Auch wenn ein bestehender Termin abgesagt wird, z.B. Techniker krank, oder Kunde kann nicht, Material kommt später....
    Dann wäre es toll, wenn man den Termin zurück in den Pool schieben könnte um diesen später dann wieder zuzuordnen

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  9. Synchronisierung der tatsä. Zeitdaten in den Kalender nach Abschluss eines Auftrags per App

    Wenn Reparaturaufträge erstellt werden wird ja automatisch ein Kalendereintrag mit der eingetragen Start- und Endzeit erstellt.

    Werden Aufträge aber am APP schneller oder langsamer abgearbeitet weil Reparaturzeiten ja nicht genau vorhersehbar sind, so bleibt nach dem übermitteln des Auftrag per APP der Kalendereintrag trotzdem so wie er erstellt wurde.

    Ich möchte gerne das wenn ein Auftrag per APP abgeschlossen und Synchronisiert wurde, dass dann die dazugehörigen Kalendereinträge richtiggestellt werden.
    Somit kann die Disposition effizient Arbeiten.
    In meinem Fall hat der Techniker einen Auftrag von morgen vorgezogen und erledigt, aber der Kalendereintrag am Folgetag hat der Disponentin dann ein falsches Bild…

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  10. Wartung und Service Verbindung mit Projektverwaltung oder eigene Projektverwaltung

    Für Geräte ohne Regelmäßige Wartung oder Vertrag wäre eine Möglichkeit zum schreiben von Projekten mit Angeboten/Auftragsbestätigungen in Wartung und Service von Vorteil oder eine Verknüpfung zur bestehenden Projektverwaltung (mit Übernahme von Technischen Daten). Viele Kunden wollen die einzelnen Schritte über verschiedene Dokumente gehen aber der Wechsel von W&S und normalen Dokumenten ist mühsam für viele Kunden ohne umwandeln und Übernahme von bestimmten Datenfeldern.

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  11. Wartungsbericht Bemerkungen

    Unserer Meinung nach muss zwingend die Möglichkeit bestehen, dass ein Monteur während/nach einer Wartung nicht nur Messwerte, sondern auch bestehende Mängel (u.Ä.) in Textform zu diesem Wartungsauftrag notieren kann. Daraus muss ein Dokument erstellbar sein, welches man ausdrucken oder der Rechnung hinzufügen kann.
    Es wäre ebenfalls sinnvoll, wenn die Messwerte nicht nur in Ziffern, sondern auch als Buchstaben eingegeben werden können.(Übergangslösung).

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  12. Wartungstermine wie beim Arzt machen

    Die Wartung von der Anlage des Kunden ist fällig.
    Der Kunde bekommt als Beispiel 14 Tage vorher eine email, in der er daran erinnert wird.
    Jetzt kann er über einen link selber einen Termin wie mittlerweile bei vielen Ärzten online buchen.
    Dies muss so gestaltet sein, das der Kunde nur in seiner Region Termine buchen kann, z.B. Postleizahlen Gebiete.
    Der Kunde würde dann, wie beim Arzt eine Bestätigung bekommen.
    Da wir im Jahr ca. 2000 Termine buchen müssen, wäre dies eine enorme Erleichterung.

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  13. Excel Exports von Reports und weiteren Daten

    Für verschiedene Anwendungsfälle ist es sinnvoll Daten aus TopKontor mit Excel weiter zu verarbeiten. Hierfür wäre ein Excel Export (analog Report) sinnvoll. Grundsätzlich sollten alle Daten, die strukturiert im System vorliegen, auch auswertbar sein.

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  14. Rechnungen aus der Stapelverarbeitung per Email versenden

    Immer mehr Kunden wollen die Rechnungen elektronisch erhalten. Das funktioniert als Einzelrechnung super, aber leider nicht im Rahmen der Stapelverarbeitung. Es sollen ca. 300 Rechnungen pro Monat per E-Mail versandt werden.

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  15. Checklisten-Funktion

    Eine Instandhaltungssoftware sollte neben der Möglichkeit Checklisten (oder Messprotokolle) zu gestalten auch eine Möglichkeit haben diese digital auszufüllen - idealerweise auch per App. Damit wird eine Menge Papier und Zeit gespart und es ergeben sich durch Datenbank-strukturierte Informationen neue Auswertemöglichkeiten.

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  16. Suchfunktion für Wartungsaufgaben

    Im Workflow für Wartungsaufgaben gibt es keine Filter- oder Suchfunktion. Bei vielen Vorgängen gestaltet sich das heraussuchen nur über Sortierung als langwierig. Eine Suchfunktion würde die Arbeitsabläufe effizienter gestalten.

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  17. Ausgabe der Rechnung über Stapelverarbeitung sortiert nach Kunde ausdrucken

    Die Sortierung der Vertragsrechnungen in der Stapelverarbeitung hat keinen Einfluss auf die Druckausgabe, aktuelle müssen ca. 300 Rechnungen im Monat nach dem Ausdruck wieder nach Kunden sortiert werden, da viele Kunden mehrere Rechnungen bekommen.

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  18. Benachrichtigungstool, bei eingehenden Nachrichten oder beendeten Arbeiten

    Sobald ein Monteur die Arbeiten an einem Auftrag abgeschlossen hat und dies auf seinem Tablett vermerkt oder wenn er über Topkontor Handwerk eine Nachricht verschickt, sollte ein Popup-Fenster oder ein aufblinkendes Feld erscheinen, dass anzeigt: Du hast Post oder ähnliches, damit man quasi in Echtzeit auf die Nachrichten reagieren kann.

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  19. Datenbankfelder in „Technische Daten 1“ und „….. 2“ vergrößern !

    Die 20 Zusatzfelder im Reiter "W&S - Anlagen" sind nicht groß genug. Seriennummern der Hersteller Buderus und Viessmann lassen sich nicht vollständig eingeben und sind damit nicht nutzbar!
    Dieses Problem betrifft möglicherweise noch weitere Hersteller, Buderus und Viessmann sind auf jeden Fall betroffen.

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  20. Felder technische Daten in Anlage zu klein

    Wenn man in den Feldern "technische Daten" zu den Anlagen Informationen (wie z.B. Serinennummer, Modelnummer, usw.) speichern möchte merk man schnell das diese nur eine begrenzen Anzahl an Zeichen aufnehmen können. Bei vielen Anlagen reicht die Felder nicht und es entstehen merkwürdeige Abkürzungen. Ich denke das muss nicht sein und schlage vor die Felder zu erweitern.

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