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TopKontor - kaufmännische Software

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52 results found

  1. Termin/Monteur nachträglich bei Serviceaufträgen ändern

    Es kommt manchmal vor, dass nach dem Erstellen des Serviceauftrages der Kunde anruft und den Termin verschieben möchte. Normalerweise muss dafür dann der Auftrag gelöscht und neu erstellt werden. Besser wäre es, wenn der Termin/Monteur nachträglich geändert werden kann.

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  2. Formulare in W&S müssen gestaltbar werden

    Das Formular Reparaturauftrag sollte bearbeitbar sein.
    Zum Beispiel ist die vorgegebene Bezeichnung Anfahrt sowohl oben rechts, als auch unten in der Fusszeile.
    Muss man An- und Abfahrt berechnen sind die Bezeichnungen irreführend.
    Ebenso die vorgegebenen Arbeitszeiten Zeiten "von - bis".
    Hier ergeben sich meist riesige Diskussionen, bei Angabe von z.Bsp.: 10:30 bis 11:23 - hier rechnen wir 15 minutenweise, also 1 Std. Schlecht, wenn der Monteur die vorgegebenen Eingabefelder ausfüllt oder gar der Kunde Begin und Ende hineinschreibt.

    Eine Gestaltung der Modul Formulare ist eigendlich unabdingbar.

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  3. Formulargruppen auch in W&S Anlagen

    In W&S in den Anlagendaten bzw. der Projektverwaltung sollte der Zugriff auf Formulargruppen möglich sein zum Erstellen von Servicerechnungen möglich sein.

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  4. Wartung und Service - Gekündigte Verträge

    Hallo,
    leider kann man bei der Liste der Dokumente des Projektes der W&S Projektverwaltung nur sehen wann der Vertrag begonnen hat. Auf ein Ende wird jedoch nicht hingewiesen. siehe Anlage. Es wäre gut, wenn direkt zu erkennen wäre, dass eine Vertrag z. B. gekündigt/beendet wurde.

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  5. WS-Center, Stapelverarbeitung bei mehreren Anlagen auf einem Kunden

    Es wäre höchst vorteilhaft, aus einem Wartungsprojekt mit vielen Anlagen Sammelrechnungen zu erstellen. Habe einen Kunden der genau diese Funktion benötigen würde

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  6. Schnittstellenanbindung an Wartungstool FOXTAG

    Wir würden es begrüßen wenn es eine Schnittstelle geben könnte die mit https://www.foxtag.de/ zusammenarbeitet.

    Da auch wir eine alternative gesucht haben,aufgrund der sehr beschränkten mölichkeit von W&S, könnte eine Anbindung hierzu vielleicht die Lösung sein.

    Somit könnten die Anlagen bzw die Projekte in Foxtag integriert werden, denn zum Abrechnen der Anlagen wird ja weiterhin die Vertragsrechnung usw. benötigt.

    Wir haben bereits durch Export der bestehenden Projektdaten und Anlagendaten alles in Foxtag Importieren können.

    Was meint ihr zum Thema Schnittstelle zu Foxtag ?

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  7. Verknüpfung durch zusätzlichen Reiter in Kundenstamm zu den Anlagen

    Ich wünsche mir einen Zusätzlichen Reiter im Kundenstamm, über den ich direkt in die Anlagen (Wartung und Service) der Kunden springen kann.

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  8. Reparaturauftrag Betreff tatsächlich als Betreff

    In der Historie wird unter Betreff die Adresse angezeigt. Es wäre sinnvoll zu sehen, was sich hinter dem Auftrag verbirgt. So muss man jeden Auftrag öffnen, um dann festzustellen, daß es nicht der Gesuchte ist. Die Infos werden eingegepflegt, können aber nicht angezeigt werden. Entweder die Verknüpfung ändern, oder ein weiteres Feld Betreff würde die arbeit erheblich erleichtern. Die Sucherei kostet sehr viel Zeit.

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  10. Abrechnungszeitraum in Wartung & Service Vertragsrechnungen

    Wir rechnen sehr häufig Grundgebühren über W&S ab.
    Dies erfolgt meist entweder quartalsweise oder jährlich.
    Es wäre super, wenn auf der Vertragsrechnung der Abrechnungszeitraum angedruckt werden könnte (z.B. 01.04. - 30.06.).
    Momentan steht auf meiner Rechnung "Abrechnung für das laufende Quartal".
    Das ist leider nicht so ganz optimal.

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  11. Vor dem Wartungstermin eine Erinnerung bekommen für Material bzw. Ersatzteilbestellung

    Bei Wartungsanlagen wird häufig drohender Verschleiß oder für den nächsten Wartungstermin notwendiges Material festgestellt.
    Nach einem Jahr weiß kein Monteur mehr von dem drohenden Verschleiß bzw. notwendigen Material/Arbeiten mehr.
    Es wäre daher sinnvoll eine Eingabemöglichkeit zu besitzen, für notwendige Arbeiten bzw. Material beim nächsten Wartungstermin.
    Der neue Wartungstermin wird üblicherweise per Telefon, Post oder E-Mail ca. 14 Tage im Voraus abgestimmt. Die fälligen Termine tauchen im Modul & Service unter "Wartungsaufgaben anzeigen" auf. Genau an dieser Stelle bzw. zu diesem Zeitpunkt sollte die Erinnerung für die notwendigen Arbeiten bzw. notwendiges Material auftauchen. Somit kann man mit dem Kunden diese Arbeiten…

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  12. Formulargruppen auch bei Vertragsgruppen

    Die Formulargruppen sollten im WS auch bei den Vertragsgruppen greifen.

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  13. Sammelrechnung für Serviceaufträge

    Es sollte möglich sein, mehrere Serviceaufträge für eine Anlage oder auch mehrerer Anlagen bei einem Kunden zu einer Sammelrechnung zusammenzufassen

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  14. Wartung & Service- Wartungsprojekt für eine Anlage Angebot schreiben

    Es wäre sehr sinnvoll, wenn man in einer Anlage unter "Neu" ein Angebot anlegen könnte, so wäre dieses Angebot der Anlage zugeordnet.
    Wenn man dann dieses " Serviceangebot" in eine Servicerechnung umwandeln könnte, wäre auch diese der Anlage zugeordnet.
    Bisher ist das leider nur über den Kunde direkt möglich und bei mehreren Anlagen pro Kunde im nachhinein nicht mehr zuzuordnen.

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  15. Wartung & Service 14 Tage vor der fälligen Wartung den Kunde per email automatisch erinnern und um Terminvorschlag bitten.

    Wartung & Service 14 Tage vor der fälligen Wartung den Kunde per email automatisch erinnern und um Terminvorschlag bitten.

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  16. Bessere Intergration Wartung und Service

    Grundsätzlich sollte der Bereich Wartung und Service besser in das Grundsystem integriert werden.

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  17. In der Wartungs- und Servicerechnung sollte die Zeitspanne, für die eine Leistung berechnet wird in der autom. Possition angedruckt werden

    Bsp. Text in Position:

    Vertragspauschale vom 01.01.2013 bis 31.01.2013

    wobei das Datum automatisch generiert werden sollte

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  18. Erweiterung der Zusatzfelder in der Anlagenverwaltung (Wartung und Service)

    Die Zusatzfelder in der Anlagenverwaltung bei Wartung und Service sind derzeit auf 20 Zeichen begrenzt. Hier wären teilweise deutlich längere Eingaben von Vorteil.

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  19. Folgeauftrag

    Die Möglichkeit zu einem bereits bestehenden, noch nicht abgeschlossenen, Auftrag einen Folgeauftrag zu erstellen wäre sehr hilfreich!

    Zum Beispiel gibt es den Servieauftrag S180150, zu diesem Auftrag/Termin muss ein Folgetermin stattfinden. Nun wäre ein rechtsklick auf den bestehenden Auftrag, mit der Möglichkeit für einen Folgeauftrag einfach genial!
    Alle Kundendaten wären vorhanden, nur das Datum+Zeit und die Arbeitsbeschreibung müsste nochmals eingegebenw erden.
    Die Nummer könnte sich z.B erweitern: S180150-1. Somit ist schon ersichtlich das es sich um einen Folgeauftrag handelt.
    Eventuell könne man auch ein anderes Formular/Report hinterlegen wo in der "Überschirft" auch nochmal Folgeauftrag oder ähnliches vermerkt ist.
    Durch die…

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  20. im Wartungsvertrag eine Position als Bedarfsposition ausweisen

    Es gibt Wartungsverträge wo wir Bedarfspositionen benötigen.

    Leider gibt es keine Möglichkeit, außer die Stückzahl auf 0 zu setzten, diese Position so auszuweisen wie im Angebot.
    Bei einer Stückzahl von 0, steht im GP jedoch nicht E.P. und die Position ist nihct kursiv.

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