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TopKontor - kaufmännische Software

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483 results found

  1. Digitale Unterzeichnung des Lieferscheins in der PWA

    In der PWA soll nicht nur der Lieferschein angezeigt werden,
    es wäre von Vorteil, vor Ort bei der Lieferung in der PWA vom Empfänger unterzeichnen zu lassen und ihm per E-Mail zukommen zu lassen, so ähnlich wie es z.B. im Reparaturcenter mit "Auftrag abschließen" auch funktioniert und dieser Lieferschein auch automatisch an die Software geschickt wird und digital unterzeichnet abgespeichert ist.

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  2. Belege in der Belegübersicht bearbeiten

    So dass man ein, oder auch mehrere Belege selektieren kann und dann mit beispielsweise einem Rechtsklick dann den Status ändern kann. Aktuell so nicht möglich, man muss den Beleg öffnen und dann umständlich viele Klicks ausführen, oder über den Kunden gehen und den Status dann dort ändern.
    Ebenso fände ich es sinnvoller nicht für Angebote, Auftragsbestätigung, etc. jeweils eine eigene Belegübersicht zu haben, sondern diese zu kumulieren und über einen entsprechenden Filter „Belegart“ selektieren zu können.
    Umständlich ist es auch, wenn man in der Belegübersicht am arbeiten ist und dort einen Beleg durch Doppelklick ausgewählt hat, dass sich die Belegübersicht…

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  3. Bietertextergänzung

    Beim Erfassen von Angeboten, die für den Export als GEAB-Datei vorgesehen sind, wäre es gut, wenn man ein Textfeld für Bietertextergänzung einbinden könnte.

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  4. Leistungsposition-verknüpfter Nachtext

    Beim Auswählen einer bestimmten Leistung in einer Rechnung, soll automatisch ein passender Nachtext eingefügt werden.

    z.B. wählt man eine Position " Einsatzpauschale* ", für die der Kunde weitere Informationen erhalten soll, wird bei der Erstellung der Rechnung ein entsprechender Nachtext mit der Erklärung eingefügt

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  5. Kalender - Wochenansicht

    Eine Wochenansicht ähnlich wie im Googlekalender , Outlook oder auch in TopHandwerk wäre super um den Überlblick zu behalten. Aktuell muss jeder Tag einzeln angewählt werden.

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  6. beim Versenden der E-Mail die Textbausteine im HTML-Format übergeben bekommt

    Damit E-Mails direkt versendet werden können mit der Original Signatur wäre ein versenden an das E-Mail Programm im HTML-Format sinnvoll.

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  7. Automatisches Einfügen der Liefer-und Energiepauschale

    In den Rechnungen einen automatisierten Zuschlag anlegen ( evtl. Button o.ä.), der noch vor ( oder auch zeitgleich mit dem) Abschluß kommt, damit man nicht jedesmal händisch eine Liefer- und Energiepauschale eintragen muss

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  8. Rechnungsausgang per Mail mit festgelegter Absenderkennung

    Es sollte eine Möglichkeit im TopKontor HW für verschiedene Abläufe auch eigene EMail Absenderkennungen zu hinterlegen. Hintergrund ist, wir verschicken immer häufiger Rechnungen an vom Kunden eingerichtete Scancenter. Für diese Übermittlung muss bei dem Scancenter eine Email-Absenderkennung hinterlegt werden. Da wir mit mehreren MA Rechnungen schreiben, sollte immer wenn eine Rechnung per Mail verschickt werden soll, die Absenderkennung (z.B. rechnungen@.....) Verwendung finden. Das gleiche würde gelten bei Angeboten (z.B. Angebote@...) oder AB (Auftragsabwicklung@.....). Da die Arbeiten häufig durch Teams erledigt werden, könnten so die Aufgaben besser sortiert und vor allem einheitlich versewndet werden. Ich würde mich…

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  9. Artikelverzeichnis in Spalteneinstellung auswählen

    es fehlt noch eine Auswahl für das Artikelverzeichnis in den Spalteneinstellung.

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  10. neue Artikel erhalten belegte Nummer trotz Nachfrage ?!

    Beim anlegen von eigenen Artikeln erkennt das Programm beim speichern, das die Nummer aus dem Nummernkreis bereits vergeben ist und bietet trotzdem eine andere vergebene Artikelnummer an.
    Wo ist da der Sinn?

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  11. Aufgaben im InfoCenter nach Status "offnen" anzeigen

    Aktuell werden alle Aufgaben im InfoCenter gezeigt die in der Zukunft liegen. Sobald eine Aufgabe jedoch nicht pünktlich erledigt wird, könnte man sie aus dem Auge verlieren.

    In einer Übersicht wie dem InfoCenter sollten besonders nicht erledigte Aufgaben zu finden sein.

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  12. Standardeinstellung kumulierte Rechnungen bei Abschlagrechnungen

    Da es uns schon mehrfach passiert ist, dass Kunden kumulierte Abschlagrechnungen wünschen, und wir mit verschiedenen Mitarbeitern diese bearbeiten, wäre es schön, wenn als Standardeinstellung der Haken für kumulierte Abschlagrechnungen gesetzt ist. Da es im Nachgang nicht mehrt möglich ist die weiteren Rechnungen als "kumuliert" auszustellen, wäre dies durchaus hilfreich.

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  13. In der Historie der Kundenstammdaten nach Objektadressen filtern

    Es wäre schön in der Historie der Kunden nach Objektadressen filtern zu können, dies kann dann besonders praktisch sein, wenn ein Kunde sehr viele verschiedene Objekte (Hausverwaltungen etc.) hat und es zu jedem dieser Objekte viele Dokumente gibt. Im Moment ist es sehr schwierig, dann das richtige Dokument zu finden.

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  14. weiter Formatierungsmöglichkeiten bei Textbausteinen

    Rahmen und Tabellen für übersichtliche Auflistungen in den Textbausteinen bitte ergänzen sowie Spalten für den Textfluss um das Kleingedruckte ansprechend und ohne zu viel Platz einzubinden

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  15. Textbausteine sind limitiert in der Ansicht

    Guten Tag

    Textbausteine werden ab einer bestimmten Menge nicht mehr angezeigt und sind nur noch über die Suche zu finden. Hier wäre es schön die Limitierung aufzuheben

    Viele Grüße

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  16. Status des Termins im Kalender umstellen

    Wenn die Arbeiten in der Blueapp vom Monteur auf erledigt gestellt werden, wird der Status im Reparaturcenter auf "Arbeiten beendet" gestellt.
    Dies bewirkt aber nicht, dass man im Kalender erkennen kann, dass die Arbeiten erledigt sind. Dieses passiert ja erst wenn aus dem Serviceauftrag eine Rechnung umwandelt bzw. den Status auf "Auftrag erledigt" stellt.

    Es sollte über die Einstellungen des Reparaturcenter möglich sein über den Status "Arbeit beendet" eine Sichtbarkeit im Kalender herzustellen.
    So kann man auch im Kalender direkt bei der Planung von Terminen sehen ob der Termin der schon im Kalender eingetragen ist erledigt ist.

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  17. Herr Spindler

    es wäre schön, wenn man aus der jeweiligen Dokumentliste (Angebote, Aufträge usw.) den jeweiligen Staus sofort ändern könnte. (Rechte Maustaste usw.)
    Gleichzeitig wäre es wünschenswert, wenn man eigen SATUS-Varianten einrichten könnte. z.B, zum Versand freigegeben, Versand erfolgt, abrechenbar

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  18. Weiter Button für Lagerbuchung

    Um die Buchung von Dokumenten in Lager intuitiver zu gestallten möchten ich vorschlagen diesen Dialog (siehe Anhang) um einen Weiter-Button (oder ähnlich) zu ergänzen.

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  19. Windows Ordner Link in den Projekteinstellungen Ordner/Vorgabe ziehen

    momentan kann man nur Ordner erstellen, die bei jedem neuen Projekt gleich mit angelegt werden sollen.
    Klasse wäre es, wenn man dort einen Windows Ordner Link mit rein ziehen könnte, der dann auch bei jedem neuen Projekt gleich mit drin ist.

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  20. Ein Projektordner für alle Fotos und Dateien im Windowsexplorer

    Beim Dokumenten-Scan entsteht ein Projekt-Ordner, den man für alle Drag & Drop Dateien nutzen sollte. Dann wären alle Projekt-Dateien in einem Projekt-Explorer Ordner.

    aktuell werden Fotos, Drag & Drop Dateien von verschiedenen Projekten eines Kunden in einen Kundenordner abgelegt. Ein schönes durcheinander!
    Wenn Fotos dann mit der Windows-Fotoanzeige angeschaut werden erscheinen alle verschiedene Projekt-Fotos. Quasi alle Projekte des Kunden durcheinander. Sogar die Drag & Drop Dateien kann man nur schwer wiederfinden.
    Eine Weiterleitung von Dateien aus der Software heraus ist auch nicht möglich.

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