TopKontor - kaufmännische Software

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  1. angelegter Reparaturauftrag eines Kunden schneller finden

    Um einen angelegten Reparaturauftrag schneller zu finden, wäre es besser, die Sortierung der Reparaturaufträge auch nach Kundenname ( nicht nach Nr. ) vorzunehmen . Bzw. bei der Eingabe der Wortsuche wäre es auch sinnvoll, dass dort über den Namen der angelegte Reparaturauftrag schnell gefunden wird.

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  2. Eine Übesicht in der es möglich ist den Roherlös ( Kontenübersicht zu sehen. Dieses sollte am besten auch grafisch dargestellt werden wie in

    Eine Übesicht in der es möglich ist den Roherlös ( Kontenübersicht zu sehen (Debi/ Kredit). Dieses sollte am besten auch grafisch dargestellt werden wie in der Chefübersicht

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  3. ... vom Kundenanruf bis zur Auftragsabwicklung...

    Der Papierberg wächst an und wir haben überlegt, ob TopKontor folgenden Arbeitsprozeß nutzen könnten:

    1. Kunde ruft an und die Daten, der Grund etc. wird notiert.

    2. Der Anruf/die Nachricht wird in einer Liste: Offene Arbeiten nach Datum gespeichert und von z.B. 3 Arbeitsplätze kann auf diese Liste eingesehen werden.

    3. Ein Arbeitsplatz ruft den Kunden an und vereinbart einen Termin etc., registriert die Vereinbarung und dieser Vorgang rutscht in eine Zwischenliste: In Bearbeitung

    4. Der Arbeitsvorgang wird abgeschlossen, dies wird registriert und der Vorgang rutscht in ein Archiv.

    Ziel ist es, sämtliche Kundenvorgänge aufzuzeichnen, damit noch offene Anrufe/Kundentermine nicht wegrutschen und unbearbeitet wegfallen.

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  4. Artikelstamm

    Wir hätten gerne ein Ablagesystem für nicht mehr benutzte Artikel. Alte Daten könnten aussortiert werden und sind bei der täglichen Arbeit nicht mehr sichtbar. Da der Artikel dann nicht gelöscht wird, gehen auch verknüpfungen mit verschiedenen Dokumenten nicht verloren.

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  5. Artikelstamm

    wir hätten gerne eine Suchfunktion, welchem Kunden der Artikel zuletzt angeboten wurde und zu welchen Konditionen.

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  6. Seriennummern

    Ein Artikel setzt sich häufig aus mehreren Teilen zusammen. Wir würden gerne mehrere Seriennummern pro Artikel zuordnen.

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  7. Suchfunktion im Leistungsverzeichnis

    Ich habe ein Leistungsverzeichnis vom ZVEH mit Händlerverknüpfung eingespielt bekommen. Abgesehen davon, daß es bei mir bis Heute innerhalb vom LV keine detaillierte Auflistung der beinhalteten Materialien gibt (nur als Material-Gesamtbetrag ohne Nummern und Einzelaufstellung), somit kann man die Richtigkeit der Einzelpreise und die Vollkommenheit der Materialien zu den einzelnen Pos. nicht nachprüfen.

    Zudem gibt es auch keine nachvollziehbare Anweisung, wie man den ZVEH LV-Stamm mit Großhandelsverknüpfung erfolgreich in das System übernimmt (oder haben Sie da eine Anleitung die ich noch testen könnte).

    Aber meine eigentliche Frage bezieht sich jedoch auf die Suchfunktion innerhalb dieses LV-Bausteines. Wenn ich nicht genau…

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  8. Tool "Dokumente einlagern"

    Ich hab mit Hilfe des Tools "Dokumente einlagern" ein Angebot, was ich zuvor auf einem anderer Rechner erstellt hatte, aktuell in mein Programm eingespielt.

    Dieses Angebot war bei der Erstellung einem Projekt zugeordnet worden. Nun gab es dieses Projekt zufällig auf meinem PC, wo ich dieses Angebot eingespielt habe schon, somit fragte mich das Programm zwar ob ich eine neue Angebotsnummer vergeben möchte, jedoch nicht was mit der Projektnummer geschehen solle. Somit finde ich dieses Angebot zwar in der Angebotsaufstellung, aber nicht innerhalb der Projektverwaltung. Wo und wie speichert das Programm mein Angebot?

    Kann man dies nicht schon beim einlesen…

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  9. Die Möglichkeit im Formulareditor freie benennbare Spalten einzufügen

    Die Möglichkeit im Formulareditor freie benennbare Spalten einzufügen

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  10. Aktiver E-Mail Client

    Es wäre doch viel einfacher und schneller wenn das Top Kontor eine direkte Anbindung an den Mailserver oder Pop3 ermöglicht, somit müsste nicht jede Nachricht zuwerst im Outlook geöffnet werden.

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  11. Reparaturaufträge / Nachrichten

    In der Rubrik Reparaturaufträge gibt es die Anzeige der gesendeten Nachrichten.
    In dieser Liste ist nur die Auftragsnummer ersichtlich unter welcher diese Nachricht erstellt wurde, jedoch nicht der Kundenname. Das ist extrem mühsam.

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  12. Mitarbeiterplanung

    In der Mitarbeiterplanung sollten bereits erledigte Aufträge z.B. in grün, begonnenen in gelb, etc. angezeigt werden, damit man auf einen Blick sieht wie der Status der Monteure ist.

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  13. Im Datenservice bei Abgleich von Leistungen einen Button einbauen, Verkaufspreise beibehalten.

    Im Datenservice bei Abgleich von Leistungen einen Button einbauen, Verkaufspreise beibehalten, damit nur die EK,s geändert werden und
    nicht die VK Preise.

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  14. Nummerierungsassistent im Dokument

    Ein Nummerierungsassistent im Dokument bringt enorme Zeitersparnis bei der Bearbeitung von Angeboten!

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  15. Reparaturauftrag

    Die Adressfelder, insbesondere der Ansprechpartner sind zu kurz;
    (das gilt ja generell für alle Adressmasken)

    wenn aber dann noch im Feld "erteilt durch" auf 30 Stellen gekürzt wird, ist das ärgerlich

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  16. Ausblenden der Mitarbeiteradressen

    Es ist fraglich ob es gut und rechtlich in Ordnung ist, alle Kontakte von Mitarbeitern für jeden Nutzer ersichtlich zu machen. Dh. auch die, der ausgeschiedenen Monteure.
    Oder ein Schalter für Rechtezuteilung, um diese Funktion zu deaktivieren.

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  17. Wartungstermine gleich über Kalenderfunktion vergeben nicht extra in Wartung uns Service wechseln

    Es sollte möglich sein Wartungstermine gleich über die Kalenderfunktion zu vergeben so wie es mit Reparaturaufträgen möglich ist.

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  18. Buchungsdatum/Buchungsperiode

    Für die nachgelagerte Finanzbuchhaltung ist das Buchungsdatum/die Buchungsperiode von entscheidender Bedeutung. Deshalb sollte für die Übertragung z.B. an DATEV eine Abgrenzung über das Buchungsdatum vorgegeben werden können. Das Buchungsdatum sollte u.a. bei der Erfassung von Eingangsrechnungen als Vorschlagswert fest vorgegeben werden können. Datumseingaben sollten ohne die lästige Trennung durch Punkt eingegeben werden können, also 20062014. Zudem könnte nach Eingabe von Tag und Monat das Jahr automatisch ergänzt werden. Wichtig ist auch, dass bei der Postenanzeige immer das Buchungsdatum sichtbar ist.

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  19. Artikel zeitbedarf über das Vorkalkulationsfenster im stamm speichern.

    Im Vorkalkulationsfenster gibt es die Möglichkeit den zeitbedarf für einen Artikel einzutragen. Ein Vorschlag oder Wunsch einer unserer Kunden wäre die Möglichkeit. diesen im Vorkalkulationsfenster angegebenen zeitbedarf, im Artikel stamm speichern zu können.

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  20. Kundendaten aktualisieren in Reparaturaufträgen

    Wenn wir Reparaturaufträge anlegen, kommt es vor, das wir 3-5 oder mehr Aufträge bei einem Kunden erhalten (unterschiedlicher Art). Wen ich in die Stammdaten von Kunden in einem Auftrag jetzt irgendetwas ändere z.Bsp. eine Telefonnummer, so muss ich diese Datan in allen bis dahin angelegten Reparaturaufträgen auch ändern, weil der Abgleich nicht automatisch statt findet. Es kann nicht sein, dass hier der Mensch gefragt ist. So etwas sollte automatisiert werden.

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