Arbeitsberichts und Bemerkungsfeld für Monteure.

es ist aktuell dem Techniker nicht Möglich Kommentare zum Kunden (Bemerkung wie im Rep. Center) oder auch mal ein paar Worte zur Wartung ( besonders Verschmutzt, oder auch Nächstes Jahr Elektroden erneuern...) zu vermerken

es wäre schön, wenn man aus der jeweiligen Dokumentliste (Angebote, Aufträge usw.) den jeweiligen Staus sofort ändern könnte. (Rechte Maustaste usw.)
Gleichzeitig wäre es wünschenswert, wenn man eigen SATUS-Varianten einrichten könnte. z.B, zum Versand freigegeben, Versand erfolgt, abrechenbar

Um die Kontobewegungen zu buchen, wäre es sinnvoll die Daten automatisiert abzuholen. Dies wird bei Lexware Buchhaltung so betrieben und ist sehr praktisch. Aktuell muss ich bei allen Konten extra die Daten alle holen und wieder einlesen. Das ist in der heutigen Zeit etwas mühselig. Ihr greift einfach auf die Daten beim Rechner von Homebanking zu und schon ist das gebongt. Das dürfte auch kein großer Programmieraufwand sein, da ihr ja eh schon Daten "abholt", denke ich.

Es werden immer wieder Bestandsanlagen gegen neue Anlagen ausgetauscht. Damit für die "alte" Anlagen keine neuen Aufträge mehr erstellt werden können, wäre eine Option wie z.B. "Anlage nicht mehr vorhanden" hilfreich.

Wenn dieses Feld ausgewällt wird, sollten keine neue Aufträge mehr für diese Anlage angelegt werden können, sowie die Wartungen automatisch entfernt und auf "Keine Wartung" gesetzt werden.

Somit wäre die alte Anlage immer noch im passendem Projekt und die Anlagenhistorie einsehbar, jedoch könnten keine neuen Aufträge mehr erstellt werden.

Die Termine aus der Mitarbeiterplanung der einzelnen Mitarbeiter werden im Kalender angezeigt, leider wird hier nicht angezeigt, wem welcher Termin zugeordnet ist.
Weiterhin wäre es super, wenn man einzelnen Terminen mehrere Mitarbeiter wie bei den Wartungsaufgaben zuordnen kann.
Hier besteht Optimierungspotential

momentan kann man nur Ordner erstellen, die bei jedem neuen Projekt gleich mit angelegt werden sollen.
Klasse wäre es, wenn man dort einen Windows Ordner Link mit rein ziehen könnte, der dann auch bei jedem neuen Projekt gleich mit drin ist.

Beim Dokumenten-Scan entsteht ein Projekt-Ordner, den man für alle Drag & Drop Dateien nutzen sollte. Dann wären alle Projekt-Dateien in einem Projekt-Explorer Ordner.

aktuell werden Fotos, Drag & Drop Dateien von verschiedenen Projekten eines Kunden in einen Kundenordner abgelegt. Ein schönes durcheinander!
Wenn Fotos dann mit der Windows-Fotoanzeige angeschaut werden erscheinen alle verschiedene Projekt-Fotos. Quasi alle Projekte des Kunden durcheinander. Sogar die Drag & Drop Dateien kann man nur schwer wiederfinden.
Eine Weiterleitung von Dateien aus der Software heraus ist auch nicht möglich.

Kontrolle bei öffentlichen Ausschreibungen. Zur Zeit benötigen wir ein zusätzlichen Programm um Fehler zu prüfen. Der häufigste Fehler ist, dass beim exportieren einer 84GAEB- Datei Texte komplett fehlen. (z.B. Fabrikat vom Bieter einzutragen) Das Fehlen dieser Texte bei einer öffentlichen Ausschreibung bedeutet, dass man raus ist. Auch wenn man versehentlich eine von teilweise 300 Pos. nicht ausfüllt, gibt das Programm keinen Hinweis darauf. Andere Programme sofort!

Aus sage 50 kenne ich die Funktion, überall in einer Liste mittels rechtsclick eine Option - zu Excel exportieren auswählen zu können.
Die Daten kommen dann als saubere Excel Tabelle an und können weiterverarbeitet werden.
Dies geht bei sämtlichen Listen im Programm, die gefiltert oder ungefiltert sein können. Also Kundenlisten, Artikellisten, Lieferantenlisten, Rechnungslisten, Listen von Angeboten etc., etc.

Hier sollte man ebenfalls bei der Listenansicht / Tabellenansicht Datensätze mittels Leertaste oder Shift+Bildab etc. selektieren können.

Button für import von Preisen in ein Angebot aus einer Exeldatei mit LV-Positionen

Warum ist eine Bestellung, welche aus einem Angebot bzw. Projekt generiert wird nicht automatisch mit diesem verknüpft?
Ich sehe es nicht als sinnvoll, wenn ich die Artikel aus dem Angebot/ Projekt nehme und dann die Bestellung beim abspeichern erst recht wieder dem Angebot/ Projekt zuordnen muss.

Des weiteren wird auch nicht der Betreff aus dem Angebot/ Projekt mit übernommen.

Beim Erfassen von Eingangsrechnungen im OP-Center, kann es schon einmal dazukommen, dass ein Betrag auf mehrere Kontenrahmen aufgesplittet werden muss.
Wenn hier nun ein Fehler passiert, welcher nicht gleich bemerkt wird, bzw. nachträglich ein Kontenrahmen geändert werden muss ist dies nicht mehr möglich.
Da muss jedesmal der Support informiert werden um die Splittbuchung wieder freizugeben.

Es wäre sinnvoll, wenn dies vom Benutzer des TopKontor ohne Probleme bearbeitet werden kann.

Die Wartung von der Anlage des Kunden ist fällig.
Der Kunde bekommt als Beispiel 14 Tage vorher eine email, in der er daran erinnert wird.
Jetzt kann er über einen link selber einen Termin wie mittlerweile bei vielen Ärzten online buchen.
Dies muss so gestaltet sein, das der Kunde nur in seiner Region Termine buchen kann, z.B. Postleizahlen Gebiete.
Der Kunde würde dann, wie beim Arzt eine Bestätigung bekommen.
Da wir im Jahr ca. 2000 Termine buchen müssen, wäre dies eine enorme Erleichterung.

die Funktion des Sortierens in der Schnellkalkulation bzw Rechnung Angebot etc wäre ein großer Vorteil beim Abrechnen. ich verwende IDS Schnittstellen von Großhändler bekomme dann die Lieferscheine ohne Sortierung in die TK Software. Danach muss ich 50-100 Artikel per Hand markieren und zu Leistungen zusammenfügen, da dies ohne die Möglichkeit eines Sortierens sehr Zeitaufwendig ist (ich muss alle Artikel einzeln markieren und das ganze Dokument so auf und ab scrollen bis ich alle Artikel zusammen habe) Wäre dies ein SEHR großer Vorteil. Bitte um Rückmeldung ob dies machbar ist. danke

Es besteht nicht die Möglichkeit einen Serviceauftrag mit individuellen Arbeitsauftrag zu erfassen und wiederum nicht die Möglichkeit einen Arbeitsbericht mobil im Serviceauftrag anzulegen. D.h. es muss in der Bemerkungszeile alles wesentliche (Störung, Ursache, mögliche Behebung) aufgeführt werden, da das Notizfeld nicht übertragen wird. Die Bemerkungszeile ist aber nicht unendlich lang!

Begriffe /Bezeichnungen von Funktionsaufrufen korrigieren!
z. B. gibt es beim Erfassen von externen Dokumenten den Begriff "Dateiverknüpfung erstellen". Dies ist faktisch nicht richtig und führt immer wieder zu Problemen. Einige Kunden wollen nur Dateiverknüpfungen erfassen und nicht Dateien. Nach geraumer Zeit stellen sie Fest das ihr Datenverzeichnis riesig groß ist und es keine Dateiverknüpfungen sondern ganze Dateien sind die ab/angelegt wurden.
Wichtig es geht nicht um die Funktion sondern wie die Funktion heiß, denn eine falsche Bezeichnung führt oft zu ungewollter Handhabung!!!!

Die neue Version V7 lässt das TopKontor in einem neuen Hellblau erstrahlen. Schönes blau, aber mir persönlich leider viel zu grell. Ich weiß nicht wie es anderen Nutzern geht, aber für mich ist es unangenehm lange in die Maske zu blicken. Vielleicht könnte man, sollte es anderen ähnlich gehen ein paar Töne dunkleres blau wählen.

Variante #1 (Standard Telefon Link):
tel:<phonenumber> (Test mittels Eingabe in Windows App „Ausführen“ -> „tel:01234567890“)
Dokumentation auf HTML Basis: https://www.w3schools.com/tags/att_a_href.asp (Abschnitt „How to link to a phone number“)

Variante #2 (Teams API):
https://teams.microsoft.com/l/call/0/0?users=<user1>,4:<phonenumber> (Test mittels Eingabe in Windows App „Ausführen“ -> „https://teams.microsoft.com/l/call/0/0?users=user@domain.com,4:01234567890“)
Dokumentation: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/concepts/build-and-test/deep-links#deep-linking-to-a-chat

Beide Varianten sollten sich mit recht geringem Aufwand in Topkontor Handwerk integrieren lassen.

Beim e-Mailversand wäre es gut, wenn man für Kunden, Projekte, Dokumente separat CC- und BCC-Empfänger hinterlegen könnte. Wenn neben dem Bauherren auch der Architekt gleich die Dokumente bekommen soll oder wenn Ausgangsrechnungen gleich per BCC an Datev-Online geschickt werden, kann man sich viel Arbeit ersparen in dem man nicht erst nach der richtigen zusätzlichen Mailadresse suchen muss.