smarthandwerk pro
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114 gefundene Ergebnisse
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Tabellenansicht Kundenliste sollte in Excel zu speichern sein
In der Tabellenliste der Stammkundenadressen kann man Filter setzten und bekommt sekundenschnell alles genauso wie man den Filter bereits gesetzt hat, jedoch kann man es mit genau dem was man auf dem Bildschirm sieht nicht einfach drucken oder in Exeldatei speichern.
An dieser Stelle wäre es wünschenswert - diese gefiltert Liste mit den ausgesuchten Spalten in eine Exceldatei
zu speichern oder mit Drag &Drop reinzuziehen, ohne nochmals im Reportgenerator erneut zu filtern. Die Auswahl der Listen ist nie das was man benötigt.
Speichern als xls - ist hier wirklich angebracht und extrem hilfreich.Die Kundenlisten die man im Reportgenerator ausdrucken…
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lieferanten in der app
Unter Stammdaten/Lieferanten
gibt es leider nicht die Möglichkeit
Medien hinzuzufügenman kann im Büro zwar in Historie Fotos einfügen, jedoch von der mobilen app
funktioniert das nicht!Ich finde diesen Punkt sehr wichtig
da in Lieferanten u.a. die Hersteller
gelistet sind - die zwecks Garantieansprüche
auch Bilder von den Monteuren benötigen -
es würde viel einfacher und schneller gehen, wenn die Lieferanten
auch den Karteireiter „Medien „ hätte,
so das man im Handy auch die Möglichkeit hat Bilder sofort richtig zuzuordnen.2 Stimmen -
Kalender: Feiertage voreingetragen
Es wäre toll, wenn die Feiertage voreingetragen wären ...Bundesland -Standort der Rechner?)
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Benennung der PDF-Ausgabe-Datei (vor- und nachtext)
Beim Dokumentendruck als PDF bleibt der Dateiname der ausgegebenen Datei beispielsweise "Angebot2026040080", das lässt sich bisher nicht anpassen und muss im Nachgang händisch geändert werden.
Gerne würden wir die Ausgabe der generierten PDF Dateien mit Präfix und Suffix wie folgt benennen:
[{Dokumenten-Art}] {Name}- {Kundenanschrift} ({Dokumentennummer})2 Stimmen -
Giro-Code -Optimierung
Es wäre hilfreich (und wohl ohne Aufwand möglich), wenn man die GIRO Datenfelder bei der Auswahl auch so bezeichnen würde, wie dann der Inhalt gezogen wird.
Also statt
Referenz für Girocode / Rechnungsnummer
Verwendungszweck / KundenummerHinzu kommt noch, dass bei Verwendungszweck dann nicht nur die Kd-Nr sondern auch noch der Text "Kundennummer" erscheint. (hier bitte nur die Nummer ausweisen !)
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Den Infocenter aus 2018 in das Smarthandwerk Pro übernehmen!!!
Den Infocenter aus 2018 in das Smarthandwerk Pro übernehmen!!!
das Versprochene Update im November ist nicht gekommen es ist frech und bei den Preisen und 200 Professionelle IT Mitarbeiter eine glattes versagen vom Software Hersteller Bluesolution2 Stimmen -
Ansicht Überweisung
In der Übersicht an Zahlungen sieht man bei nicht so hoher Auflösung nur 4 Zahlungen die fällig sind.
Der Zahlschein wird meiner Meinung nicht benötigt. Wenn man diesen ausblendet wäre die Liste schon länger.
Oder die Liste der der fälligen Zahlungen neben dem Zahlschein platzieren? Dort ist so viel Platz!2 Stimmen -
Erinnerung
Hallo Support-Team,
ich arbeite intensiv mit dem Modul Wartung und Service und habe eine Anregung zur Prozessverbesserung:
Aktuell fehlt mir bei der Erstellung eines Serviceauftrags die Möglichkeit, einen gezielten Erinnerungstermin (Wiedervorlage) für mich selbst festzulegen.
Mein Anwendungsfall:
Um die Servicequalität zu sichern, möchte ich frühzeitig innerhalb der Garantiezeit proaktiv auf den Kunden zugehen, um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren. Eine integrierte Erinnerungsfunktion würde verhindern, dass wichtige Fristen übersehen werden und hilft uns dabei, die Kundenbindung zu stärken.Vorschlag:
Ein einfaches Datumsfeld „Erinnerung am...“ innerhalb des Serviceauftrags, das bei Erreichen des Datums eine Benachrichtigung (Dashboard oder E-Mail) auslöst, wäre hier ideal.Gibt…
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Zahlungskonditionen nicht am Dokumentendatum sondern am Druckdatum orientieren
Es wäre schön, wenn sich die Zahlungskonditionen nicht am Dokumentendatum sondern am Druckdatum orientieren. So kann man auch mal 3 Tage verspätet zum Dokumentendatum ausdrucken und hat die Zahlungskonditionen (z.B. 30 Tage netto zahlen) genau auf das Druckdatum abgestimmt.
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Unterschriften von Mitarbeitern
In unserer Firma erstellen verschiedene Mitarbeiter Angebote. Aktuell ist es so eingerichtet, dass beim Erstellen des Abschlusses im Angebot die Unterschrift eines einzelnen Mitarbeiters als Bild im Textbaustein hinterlegt ist (der Chef).
Wie können wir für unterschiedliche Mitarbeiter jeweils eigene Unterschriften hinterlegen?
Ist es möglich, dies umzusetzen, ohne für jeden Mitarbeiter einen eigenen Textbaustein anlegen zu müssen?2 Stimmen -
PDF im Textbaustein
Ich möchte in einem Textbaustein im Abschluss unsere AGB sowie ein Muster-Widerrufsformular als PDF hinterlegen, sodass diese bei jedem Angebot automatisch mitgesendet werden.
Ist das möglich, und wenn ja, wie kann ich das einrichten?2 Stimmen -
QR-Code Optimierung
Beim QR-Code ist es aktuell so, dass – sobald eine Rechnungsnummer vorhanden ist – diese automatisch als Verwendungszweck in die Banking-App übernommen wird.
Das entspricht jedoch nicht unserem Wunsch. Stattdessen sollen im Verwendungszweck sowohl die Kundennummer als auch die Rechnungsnummer übernommen werden.2 Stimmen -
Jeder Monteur sollte einen Bericht abgeben können.
Wenn einem Kundendienstauftrag 2 Monteure Zugeordnet sind wird nur der Letzte Bericht übernommen und der erste Fliegt raus. es sollten dann auch beide berichte in eine Sammelrechnung übernommen werden und von beiden Monteuren die stunden.
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App um Protokolle erweitern
Der Kunde sollte nach der Montage von Anlagen (z.B. im Klima-Bereich gefordert) ein Protokoll, welches durch den Admin / Key-User zuvor für verschiedene Fälle individuell gestaltet wurde, vor Ort über die App des Mitarbeiters unterzeichnen können. Der Mitarbeiter erfasst zuvor entsprechende Kennzahlen und lässt es nach Unterschrift dem Kunden zukommen. Das Protokoll sollte anschließend im Projekt / Auftrag zugeordnet sein, ähnlich wie heute die "Medien" im Kundenservicie.
Im Besten Fall wird das Protokoll mit der Rechnung ebenfalls optional mitgesendet.2 Stimmen -
Übernahme von Angeboten bei Rechnungserstellung aus Kundendienstcenter
Bei Rechnungserstellung im Kundendienstcenter, sollte gefragt werden ob für diesen Auftrag ein Angebot besteht und man das Angebot in die Rechnung einfügen möchte.
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smarthandwer:pro App
Der Kalender geht in der App nur in die 6 Monate in die Vergangenheit und 6 Monate in die Zukunft. Da die Wartungsintervalle meist jährlich sind kann der Mitarbeiter in der App nicht selbst Termine vergeben.
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pdf export
Ich brauche dringend eine Möglichkeit Rechnungen schnell als pdf zu exportieren, ohne sie zu öffnen, ohne in Email-Ordnern zu suchen.
Am besten per Rechsklick unter "Rechnung öffnen".2 Stimmen -
Anstatt Telefaxnummer ein Feld für eine E-Mail Adresse für den Rechnungsversand.
Es gibt nach wie vor ein Feld für Telefaxnummern. Sinnvoller wäre ein Feld für den Versand von Rechnungen. Einige Kunden möchten zwar Angebote und Kommunikation per E-Mail, jedoch den Rechnungsversand nach wie vor per Post. Es wäre schön, wenn für die Kunden, die Rechnungen per Mail haben möchten, eine Mailadresse eingegeben werden könnte. Zur Zeit kann man sich nur entscheiden, ob Mail Ja oder Nein. Gerade hatte ich einen Kunden, der möchte zukünftig seine Rechnungen wieder per Post. Um das zu wissen, muss ich die Mailadresse löschen.
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Montage-Lohnkosten
In der Kalkulation bräuchte man einen Reiter mit Montagelohn.
Die Kunden brauchen am Schluss eine Rechnung auf der unten nur die Montage-Lohnkosten mit der mwst. ausgewiesen werden.
Die Fertigungslöhne aber nicht. Wie kann ich das im Schlusstext differenzieren?2 Stimmen -
OP Liste Kreditor
Die OP-Liste nach Kreditor wurde im Topkontor nach Fälligkeit sortiert. Leider erfolgt das im Smathandwerk pro nicht mehr, so dass diese Liste nun unübersichtlich ist. Das Argument, Sortierung nach Fälligkeit, ist nicht nützlich für uns, da wir als Baubetrieb auch Sicherheitseinbehalte als OP haben. Ruft man den Kreditor beim Clearing auf, dann erfolgt die Sortierung nach Fälligkeit! Warum kann man funktionierende Sachen nicht einfach wieder so gestalten, dass es Sinn ergibt.
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