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TopKontor - kaufmännische Software

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478 results found

  1. Leistungsverzeichnis

    Ich benötige für Ausschreibungen die Titelzusammenstellung in der Dokumentliste Leistungsverzeichnis. Die Titelzusammenstellung im Angebot wird nicht mit in das LV übernommen, ist aber für mich zwingend notwendig

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  2. Report Kundenliste (sortiert nach Name) ist so nicht zu gebrauchen

    Wenn man beim Report Kundenliste die Sortierung auf NAme setzt,
    wird nach dem 1. Buchstaben im Feld Namen sortiert.
    Das ergibt dann

    Anton Zwicker
    Berta Schulz
    Christine Meier
    Dora Albers

    Also ein völliges Durcheiander, was eine systematische Kontrolle und Übersicht unmöglich macht.
    Unser Fachhändler hat uns empfohlen, im Suchbegriff mit dem Nachnamen zu beginnen
    Zwicker Anton
    Schulz Berta usw.

    Deshalb würden wir gerne auch nach dem Suchbegriff selektiern können !!
    Dann hätten wir
    Albers
    Meier
    Schulz
    Zwicker

    Kann man den Report bitte mal entsprechend ändern !! ??
    Danke im Voraus.
    MfG O. Blank

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  3. Länge der Betreffzeile / Suche in Belegen

    Es kann ja nur nach Texten in der Betreffzeile gesucht werden. Diese ist in der jetzigen Form einfach zu kurz. Diese entweder verlängern (mindestens auf 250 Zeichen) oder aber Suchmöglichkeit im Beleg schaffen, so dass man häufig verwendete Auftrage u. ä. einfacher wieder findet.

    35 votes
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  4. Letzter Kundenpreis

    Beim Einfügen von Artikel, Leistung usw. in ein Dokument sollte im Artikelübernahme-Fensterchen zusätzlich zur Preisgruppe der "letzte Kundenpreis", d.h der Preis der dem Kunden das letzte Mal für den ausgewählten Artikel, Leistung usw. berechnet wurde, zur Auswahl mit angeboten werden.
    Der jetzt mögliche Weg über den Artikelstamm und die hinterlegte Kundenpreise ist nicht praktikabel.

    13 votes
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  5. Verschiedene Rechnungsadressen für einen Kunden .

    Das ist sicher ein seltener, aber problematischer Fall:
    Ein Großkunde hat bundesweit verschiedene Filialen, die dann jeweils als Rechnungsadresse gelten müssen. Es ist aber rechtlich immer der gleiche Kunde!! Also die festgelegte KD-Nr. (10345)
    Wir haben bisher keinen Weg zur Lösung dieses Problems gefunden.
    Wenn jemand eine Idee hat, bitte im Kommentar hinterlegen.
    Ansonsten sollte sich BS mit diesem Problem befassen.
    Danke im Voraus.

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  6. Kalendereintrag für alle Mitarbeiter

    So kann man z.B. einen Feiertag eintragen ohne in alle Mitarbeiterkalender rein zu müssen.

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  7. Adress-Selektion über ALLE Zusatzfelder

    wir benutzen die Zusatzfelder um dort bestimmte Selektionsmerkmale einzutragen. Bsp. Kessel 2010 / Werbung / usw.
    Wenn man dann aber eine Selektion nach Zusatzfeld 8 haben möchte,geht das leider nicht (oder gibt es da einen Trick den wir nicht kennen?)

    Es kann doch nicht sein, dass man die Zusatzfelder benutzen, sie dann aber nicht auswerten kann.
    Ein Kollege hat hier mal geschrieben, dass TopKontor viele gute Ansätze hat, oft aber nicht zu Ende gedacht wurde.
    Die ist ein weiteres Besispiel dafür.
    Also deshalb die Bitte: Wenn man in den Zusatzfeldern etwas eintragen kann, sollte man es für Listen und Selektionen…

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  8. Objektadressen wechseln zu anderem Kunden

    Wenn die Objektadresse (z.B. Wohneinheiten einer Eigentümergemeinschaft) die Hausverwaltung wechselt, was nicht selten vorkommt, müssten die einfach auf einen neuen Kunden zu kopieren sein und die Historie müsste ebenso referenziert werden, dass man immer alles im Blick haben kann.

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  9. Verknüpfung KM-Pauschale mit Adressenstamm KM

    Es wäre wünschenswert, wenn die im Kundenstamm hinterlegten KM automatisch mit einer frei definierbaren Pauschale in € belegt werden und automatisch pro Auftrag mit einer Abfrage abgerechnet werden könnten.
    Beispiel Kunde X Hin- und Rückfahrt = 10 KM (im Kundenstamm hinterlegt) bei der Abrechnung/Positionserfassung erfolgt eine Abfrage bei der Übernahme aller Positionen "Soll die Hin und Rückfahrt mit der hinterlegten KM-Pauschale angerechnet werden?"
    Abfragefeld ja/nein, bei Ja: Mengenabfrage: "Anzahl der Hin-und Rückfahrten"

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  10. Sonderpreise und Kundenpreise auf Leistungen

    Die Möglichkeit in der Software „Sonderpreise und Kundenpreise auf Leistungen“ zu vergeben.

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  11. Projekte komplett incl. gesamten Inhalt archivieren

    Die Angebote, Auftragsbestätigungen usw. kann man einzeln archivieren - soweit so Gut.
    In der Projektverwaltung lege ich oft Unterordner mit Bilder, Mails, gescannte Handskizzen usw. ab. Diese Struktur sollte bei der Archivierung erhalten bleiben !

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  12. In Projekten sollte der Kunde nachträglich geändert werden können.

    Wir haben Kunden mit mehreren Schwester- bzw. Tochterfirmen, am Anfang eines Projektes ist oft nicht ganz klar über welche Firma das Projekt läuft. Hier würde ich gerne nachträglich ändern können.

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  13. Formularwesen Projekt - Reparatur - W/S

    Das Formularwesen sollte dringen überarbeitet werden.
    Sowohl das handling als auch die Darstellung der Rechnungen lassen sollten überarbeitet werden. Dokumente sollten generell nicht aus Reporten bestehen. Wo Reporte notwendig sind, z. Bsp. W/S sollten dies in das Formular eingebunden werden.
    So können ist es einfacher (bzw. möglich) allen Dokumenten eine einheitliche Optik zu geben und man bracht keine 2 Seiten.

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  14. Einem Termin mehrere Mitarbeiter zuordnen

    Im Kalender soll es möglich sein, einem Termin mehrere Mitarbeiter zuzuordnen. Der jeweilige Termin soll dann in den Kalendern dieser Mitarbeiter angezeigt werden.

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  15. Projektbeginn und -ende im Kalender eintragen

    Start- und Enddatum eines Projektes sollte in den Kalender übergeben werden können. Ist ein Mitarbeiter zugeordnet, sollte das Projekt in seinen Kalender eingetragen werden können.
    Umgekehrt: Im Kalender sollte einem Termin ein Bezug zu einem Projekt gegeben werden können.

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  16. Einem Projekt mehr als 2 Mitarbeiter zuordnen

    In größeren Projekten sollte es möglich sein, mehr als 2 Mitarbeiter zuordnen zu können. Diese Mitarbeiter sollten in der Projektverwaltung auch direkt (und nicht nur über den Schaltfläche "Weiteres" --> Projektinformationen) sichtbar sein. Ein angepasster Report, welcher zum Projekt auch die jeweiligen Zusatzinformationen (wie zugeordnete Mitarbeiter usw.) mit ausdruckt wäre sinnvoll.

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  17. Suchfunktion im Kalender nach Namen und Begriffe

    Es werden oft Termine mit Zusatzinformationen im Kalender notiert. Hier wäre es hilfreich, wenn im Kalender schnell nach Begriffe gesucht werden kann. Um z.Bsp. über den Namen oder sonstige Begriffe einen vergangenen oder noch kommenden Termin zu finden der mit dem zu suchenden Begriff im Zusammenhang steht. Wenn der gesuchte Begriff erst mal im Kalender gefunden wurde sind die eingetragenen Informationen leicht zu lesen wie Adresse, Telefonnummer oder andere Informationen die beim Termin mit eingetragen wurden. Im Kalender stehen viele schnell notierte Informationen die nicht unbedingt in der Kundendatei stehen. Zumal nicht jeder Termin auch was mit Kunden zu tun…

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  18. Datenfeld -Entfernung zum Kunden

    Datenfeld „Entfernung zum Kunden“
    Besonders im Formulareditor, aber auch in den sonstigen Dokumenten,
    sollte für den Kunden die Möglichkeit bestehen, dass er die Entfernung in km zum Kunden
    auch schon vordefiniert aus den Stammdaten mit einem Datenfeld eingefügt bekommt.
    So wie ich über die rechte Maustaste ein Aufmaß einfügen kann, sollte es auch hier möglich sein, die Entfernung in km zum Kunden abzurufen (ich habe sonst keine Möglichkeit das zu recherchieren ohne nochmals den Kundenstamm zu öffnen.

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  19. Ein Selektionsfeld für Rechnung per Post oder E-Mail

    Es müßte im Kundenstamm ein Feld geben, wo ich direkt auswählen kann ob der Kunden die Rechnung als PDF oder per Post erhalten soll.

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  20. Freie Formularfelder in Dokumentenübersicht einblenden können

    Die Möglichkeit in alle Dokumentenlisten (wie Rechnungen, Lieferscheine öffnen etc.) den Inhalt der freien Formularfelder einblenden. So können wir eine sehr individuelle Sortierung erzielen

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