TopKontor - kaufmännische Software
Herzlich willkommen!
1016 gefundene Ergebnisse
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Zeichen "Liefersperre" bitte wieder rot
ist in blau leider nicht mehr auffällig genug
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IBAN: Leerzeichen zulassen
Stammdaten -> Bank: IBAN bitte Leerzeichen und Vierergruppen zulassen
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Betreffzeile bitte (optional!) zweizeilig anlegen
Betreffzeile hat zuwenig Zeichen / bitte (optional!) zweizeilig anlegen
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Die Möglichkeit, im Einsatzplaner zu sehen...
...wie viel Zeit ist schon für einen Auftrag / Projekt aufgewendet worden und wie viel Zeit bleibt noch, wenn vorher ein Zeit-Budget festgelegt wurde.
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Vorlagen für Spalteneinstellungen und Benutzerrechte (Admin)
- Es wäre für die Administration eine deutliche Erleichterung, wenn ich für einen neuen Benutzer aus einer eigen erstellten Vorlage die Rechte zuordnen kann. Beispiel: Nutzer B ist neu, darf die gleichen Berechtigungen haben wie Nutzer A. Eine Rechte-Vorlage wäre hierfür sinnvoll.
- Spalteneinstellungen (ich habe alles individualisiert, sowohl Artikelstamm als auch Leistungen). JEDER Benutzer soll die gleichen Spalteneinstellungen haben. Hierfür muss ich bei jedem Benutzer die Spalten einstellen! Dies dürfte ich nur einmalig einstellen und jeder Nutzer welcher hinzugefügt wird bekommt automatisch diese Einstellungen. Hab ich was übersehen oder ist dies in der Programmierung nicht berücksichtigt worden?
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Zu-/Abschlag im Kundenstamm sollte in Dokument automatisch gestellt werden
Wenn ich im Kundenstamm für einen Kunden einen festen Zu-/ oder Abschlag definiere, wird dieser nicht automatisch in neuen Dokumenten für den jeweiligen Kunden gesetzt und er muss jedes Mal händisch gesetzt werden. Dadurch wird das gern schonmal übersehen. Deshalb wäre es praktischer den gesetzten Zu-/ oder Abschlag standardmäßig zu setzen, sodass man ihn händisch entfernen kann, falls er mal nicht benötigt wird.
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ZUSATZ_1 in Formulareditor als Positionsspalte verwenden oder Zeichenanzahl der Artikelnummer erhöhen
Artikelnummern sind in Topkontor auf 18 Stellen limitiert. Aus unserem alten Programm wollen wir Artikel mit Nummern übernehmen, die teilweise 25-stellig sind. Unser Fachhändler hat das Problem umgangen, indem er die Nummern ins Feld "ZUSATZ_1" kopiert hat. Nun haben wir aber das Problem, dass wir diese Artikelnummer nicht in unseren Dokumenten anzeigen lassen können, was wir gerne tun würden.
Alternativ wäre auch eine Verlängerung der Artikelnummern von 18 auf eine höhere Zahl erfreulich.
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weitere Angleichung der Mareon-Schnittstelle an Mareonfunktion
Direkt im Mareon-Portal können die Positionen einer stornierten Rechnung in eine neue Rechnung übernommen werden. Diese Funktion fehlt im Zugang über die Mareon-Schnittstelle. Da stornierte Rechnungen oftmals sehr viele Positionen enthalten, müssen diese Positionen sehr mühsam wieder eingegeben werden.
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Dialogfenster individuell anpassen
Anpassung der Dialogfelder und Stammdaten, wie diese Software es auch kann:
https://www.taifun-software.de/taifun-openbusiness-die-ganzheitliche-loesung-fuer-den-mittelstand/weitere-branchen/individuell/#mpp-menuEventuell ja in der Version 7?
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Artikelaufruf z.B. im Angebot in extra Fenster starten
Hallo,
es wäre super, wenn man aussuchen könnte, in welchem Format der Artikelaufruf startet. Momentan erscheint immer die Liste unterhalb des Formulares. Daher sind oft die letzten Artikel verdeckt. Ich finde die Ansicht im extra Fenster angenehmer. Es wäre schön, wenn das eine Voreinstellung wäre.
Danke.5 Stimmen -
Schnellkalkulation - Gesamtkalkulation im Überblick
in der Schnellkalkulation sollten in der Zeile: Nettosumme auch die Gesamt kosten aufaddiert stehen, so hat man hier auch den Gesamtüberblick
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IBAN in 4er Gruppen drucken
Im Formulareditor kann ich die Rechnung nach meinen Wünschen anpassen. Die IBAN wird als Feld-Wert mit eingetragen. Das funktioniert auch problemlos.
Leider ist die IBAN nicht gruppiert, sondern die gesamten 22 Stellen hintereinander geschrieben. Dadurch ist die IBAN schlecht lesbar und schlecht zu übernehmen. In allen Bankprogrammen wird die IBAN in 4er Gruppen dargestellt (ist von der Deutschen Kreditwirtschaft so vereinbart worden). Wenn Topkontor die IBAN auch gruppieren würde (natürlich nur im Ausdruck), dann würde das unsere Kunden sehr helfen.8 Stimmen -
Verzugszinsen
Die Verzugszinsen sollten nach dem Ausdruck der Mahnung erstmal so stehen bleiben und nicht pro Tag weiter gerechnet werden.
Ansonsten stimmt der Betrag nicht mehr mit dem offenen Betrag in der OP Verwaltung überein. Und man muss das Bezahldatum oben ändern. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Später findet man die Zahlung auf dem Kontoauszug nicht richtig wieder weil das Datum nicht stimmt.Und der Kunde bezahlt logischerweise nur den Betrag der auf der letzten Mahnung steht.
Falls die Rechnung immer noch nicht überwiesen wurde,werden die Verzugszinesn bei der nächsten Mahnung ja eh wieder neu berechnet.
4 Stimmen -
Einheiten Umrechnung
Wenn man ein Artikel z.B Holzlatten in der Einheit 1 Stück einkauft man es dann selber aber um verpackt zu einem Gebinde von 10 Stück, sollte man bei einer Bestellung sehen das wenn ich im Auftrag 2 gebinde verkaufen möchte ich dafür 20 Stück bestellen muss.
1 Stimme -
Projektverwaltung
In der Projektverwaltung müßte die Rechnung (z.Z. ist sie immer eingeklappt) an erster Stelle stehen, nicht das Aufmaß. Es ist verwirrend man meint, keine Rechnung geschrieben zu haben.
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Suchfeldbestimmtung auch bei Adressen
Bei Artikeln und Leistungen ist es möglich zu bestimmen in welchem Feld eine Suche ausgefuhrt wird. Ich möchte Vorschlagen das dies (konsequenter Weise) auch bei Adressen eingeführt wird.
2 Stimmen -
Sicherheitseinbehalt:
Idee will ich es nicht nennen.
Da wir ein Handwerksbetrieb "Bodenleger" sind, haben wir manche Bauvorhaben/Projekte mit 5 % Sicherheitseinbehalt.
Bei den Privaten, kommt dies jedoch nicht vor.
Jetzt taucht der Sicherheitseinbehalt, obwohl in den Stammdaten nicht eingetragen, auch dort auf. Wie muß die Einstellung erfolgen, dass dieser Sicherheitseinbehalt auf den Rechnungen bei Privaten Bauvorhaben nicht auftaucht.
Ebenso kann der Sicherheitseinbehalt nicht über 5 Jahre deklariert werden und taucht somit immer wieder in der Mahnliste auf.
Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
1 Stimme -
Einzelne Positionen in der Rechnung als nicht skontierfähig ausweisen und im Rechnungsabschluss entsprechend berücksichtigen
In der Rechnung sollten einzelne Positionen als nicht skontierungsfähig zu deklarieren sein. Bei der Skonto Berechnung sollte dies dann berücksichtigt werden und ein kurzer Hinweistext im Abschluss erscheinen.
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Alternativ-Artikel müssen einfacher zu üernehmen sein!
Seit dem letzten Update auf die Version 6.2.1.2 kann laut ReleaseNotes nun gezielt nach der Alternativ-Nummer 1 oder 2 gesucht werden. Wir haben aber ein Problem mit der Zuordnung eines Alternativ-Artikels. Der Ablauf::
Im Dokument Aufruf von: Artikelposition einfügen – Artikel mit 1 oder 2 Alternativen auswählen – Tabellenansicht anklicken (die Alternativen werden angezeigt) – die gewünschte Alternativ-Nummer merken (!!) – ins Suchfeld eingeben – Sichtkontrolle ob der nun neu angezeigte Artikel der Richtige ist – Menge eingeben – und es wird die Alternative korrekt fakturiert. Das wurde uns vom Support auch so als richtig bestätigt!
Wir haben uns vorgestellt,…
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